«Агротек» начинает размещение сегодня. «ЮниМетрикс» объявил оферту. «Вэббанкир» продлил срок размещения выпуска. «Автоэкспресс» подвел итоги оферты.
01
ООО «Агротек» сегодня, 12 января, начинает размещение выпуска облигаций серии БО-01 объемом 135 млн рублей и сроком обращения 3,2 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00094-L. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату окончания 11-го купона, еще по 30% номинальной стоимости — в даты завершения 12-го и 13-го купонов. Купоны ежеквартальные.
НКР в июле 2022 г. присвоило «Агротек» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «ЮниМетрикс» с 23 по 27 января проведет сбор заявок на приобретение по оферте до 90 тыс. облигаций серии 01. Выкуп состоится 1 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит «Банк Акцепт».
Трехлетние бумаги серии 01 объемом 400 млн рублей компания разместила в сентябре 2019 г. по ставке ежемесячного купона до погашения 12,5% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. В августе решением ОСВО эмитент увеличил срок обращения выпуска облигаций на четыре года — до августа 2026 г. Ставка 37-48-го купонов составит 15% годовых, а 49-84 — 12% годовых. Установлена амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будет погашено в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
03
ООО «Вэббанкир» продлило срок размещения облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года до 22 февраля 2022 г. Размещение стартовало 31 августа 2022 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 39,7 млн рублей.
Бумаги размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-24-го купонов — 14% годовых, 25-42-го купонов — 12% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор: ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в апреле текущего года подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится еще два выпуска облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
04
ООО «Автоэкспресс» выкупило по оферте 47,9 тыс. коммерческих облигаций серии КО-П07. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс накопленный купонный доход.
Трехлетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставки 5-8-го купонов установлены на уровне 12% годовых.
В настоящее время в обращении находится 12 выпусков коммерческих облигаций на 1,8 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
