МФК «Лайм-Займ» зарегистрировала выпуск. ГК «Пионер» подтвердила кредитный рейтинг. «Трейд менеджмент» установил ставку купона по выпуску в обращении. Рейтинг «Инкаб» был отозван.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «МФК «Лайм-Займ» серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00533-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
Размещение займа предварительно запланировано на 13 октября. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Ориентир ставки купона — 20% на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация — каждые полгода в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачиваться по 10% от номинала.
Организатор — ИК «Иволга Капитал».
В декабре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг МФК «Лайм-Займ» на уровне ruB, изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 270 млн рублей.
02
НРА подтвердило кредитный рейтинг АО «ГК «Пионер» на уровне А-|ru|, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
Ключевые положительные факторы рейтинговой оценки ГК «Пионер»: высокая оценка рентабельности чистой прибыли относительно общеотраслевых показателей — за период с 1 июля 2021 г. по 30 июня 2022 г. она составила 10%; комфортный уровень ликвидности — 6,1; комфортная оценка рыночных позиций — компания занимает 11 место по вводу жилья в Москве.
Ключевые сдерживающие факторы рейтинговой оценки: снижение покрытия процентных расходов — соотношение показателя EBITDA и процентов к уплате составило 2,5 (соотношение чистого долга, скорректированного на остатки средств на эскроу-счетах, и показателя EBITDA за последние 12 месяцев превысило 2х); отрицательный операционный денежный поток; недостатки системы корпоративного управления с точки зрения принципов, установленных Кодексом корпоративного управления; повышенные риски отрасли жилищного строительства, связанные с динамикой потребительского спроса и изменением логистических цепочек.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 12,18 млрд рублей.
03
ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 36-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
Компания разместила четырехлетние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 г. Размер ставки определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс 6,5%, но не выше 14% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с 21-го купона. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
04
АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Инкаб» в связи с окончанием срока действия договора. У компании действовал рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 785 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
