«Практика ЛК» и «Урожай» начинают размещение сегодня. «Роял Капитал» определил дату размещения. «МаксимаТелеком», «Сибнефтехимтрейд» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Племзавод «Повадино» получил кредитный рейтинг. Компания «Электрорешения» завершила размещение за один день торгов.
01
ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня, 11 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00089-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности компании с ruA- до ruA со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Урожай» сегодня, 11 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00007-L. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — «Цифра брокер».
АКРА 24 мая 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 150 млн рублей.
03
ООО «Роял Капитал» 12 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Андеррайтером размещения выступит Совкомбанк.
НРА 6 июля понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» с уровня BB+|ru| до BB|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 350 млн рублей.
04
АО «МаксимаТелеком» установило ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 9,5% годовых.
Шестилетний выпуск серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей компания разместила в июле 2020 г. Ставка 1-6-го купонов — 10,75% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
НКР в апреле 2023 г. изменило прогноз по кредитному рейтингу эмитента со «стабильного» на «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 5,5 млрд рублей.
05
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
06
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 46-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.
Размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 45-го купона — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
07
НКР присвоило АО «Племзавод «Повадино» (входит в Группу «Коалко-Агро») кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
Умеренная оценка финансового профиля компании обусловлена низкой долговой нагрузкой, умеренно высокими показателями обслуживания долга, сильными показателями рентабельности и хорошей структурой фондирования. Долговая нагрузка компании (отношение скорректированного НКР совокупного долга к OIBDA) снизилась с 2 на конец 2021 г. до 0,7 на 31 декабря 2022 г. в результате возвращения к прибыли. В 2021 г. племзавод получил операционный убыток (7 млн рублей) из-за жары и тепловых шоков, снизивших надои. В 2022 г. надои выросли, и операционная прибыль составила 187 млн рублей.
В 2023 г. НКР ожидает роста долговой нагрузки (не более 2,1 на конец года) с учетом консервативных оценок показателей операционной деятельности, дополнительного привлечения заемного финансирования (в том числе облигаций и нового инвестиционного кредита) для модернизации и расширения производства и сохранения графика погашения действующих обязательств.
Совокупный долг диверсифицирован: на конец 2022 г. он состоял из лизинга сельскохозяйственной техники (37%), краткосрочного займа (30%), долгосрочного сельскохозяйственного кредита Россельхозбанка (20%) и части займов с особыми условиями, учитываемой в составе совокупного долга (13%). Умеренно высокий запас прочности по обслуживанию долга объясняется восстановлением операционной прибыли в 2022 г. и положительными чистыми денежными потоками от операционной деятельности (CFO) в размере 17 млн рублей. Покрытие процентных расходов операционной прибылью (OIBDA) составило 81 в прошлом году.
Компания на рынок публичного долга не выходила.
08
ООО «Электрорешения» (работает под брендом EKF) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
АКРА в апреле 2023 г. повысило рейтинг компании до BBB(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
