«ДК Лизинг» определил дату размещения дебютного выпуска. УОМЗ внес изменения в программу биржевых облигаций. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. Облигации «АСПЭК-Домстроя» включены в Сектор роста. «Экспомобилити» определил дату размещения и ставку купона коммерческих облигаций.
01
ООО «ДК Лизинг» 14 апреля планирует начать размещение выпуска облигаций серии С-01-1 объемом 130 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер: 4-01-00699-R-001Р от 30 марта 2023 г. Срок обращения — около 2,7 лет (1001 день), номинал одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Другие параметры пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
АО «УОМЗ» внесло изменения в программу биржевых облигаций серии 001Р. Согласно утвержденным изменениям добавлены следующие возможности:
— размещение биржевых облигаций с определением иного порядка суммы выплат по каждому купонному периоду;
— размещение выпусков, которые будут идентифицированы как «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития» и «облигации климатического перехода».
Соответствующие изменения в программу Московская биржа внесла 7 апреля. Программа серии 001Р объемом 12 млрд рублей была зарегистрирована в ноябре 2018 г. В рамках программы было размещено два выпуска облигаций общим объемом 5 млрд рублей.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 8,5 млрд рублей.
03
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 43-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 400 млн рублей компания вышла на биржу в ноябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 42-го купона — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится четыре биржевых выпуска облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 225 млн рублей, который продолжает размещаться.
04
Облигации серии 01 ООО «АСПЭК-Домстрой», предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Сектор роста Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4-01-00634-R от 8 декабря 2021 г.
Компания завершила размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 01 номинальным объемом 400 млн рублей в апреле 2022 г., реализовав 73,6% выпуска на 294,6 млн рублей. Размещение началось 23 декабря 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 9-12-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
В настоящее время в обращении нет других выпусков компании.
05
ООО «Экспомобилити» 13 апреля начнет размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П07 на 200 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинальной стоимости. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются клиенты АО «Экспобанк».
Также компания сообщила о завершении размещения выпуска КО-П06 объемом 200 млн рублей.
В обращении находится шесть выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1 млрд 38 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
