МФК «Лайм-Займ» планирует выйти с выпуском. «МПК Коломенский», «Сергиево-Посадский МПК» и «Каширский МПК» зарегистрировали выпуски. Кредитный рейтинг облигаций «Аэрофьюэлз» был повышен. «Сибнефтехимтрейд» установил ставку купона по выпуску в обращении. ГК «Самолет» подтвердила рейтинг. Промсвязьбанк намерен обратиться в арбитраж с исками о признании OR GROUP и ее дочерних компаний банкротами.
01
ООО «МФК «Лайм-Займ» планирует 13 октября начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке. Ориентир ставки купона — 20% на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация — каждые полгода в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачиваться по 10% от номинала.
Организатор — ИК «Иволга Капитал».
В декабре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг МФК «Лайм-Займ» на уровне ruB, изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 270 млн рублей.
02
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «МПК Коломенский» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00672-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
03
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Сергиево-Посадский МПК» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00671-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Каширский МПК» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00673-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 002P-01 до уровня ruBBB. Ранее у облигаций действовал рейтинг на уровне ruBBB-.
По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, оферентом по публичной безотзывной оферте выступает ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента и рейтингом облигаций серии 002P-01.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.
06
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. Ставка 9-го купона — 14,5% годовых. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Сибнефтехимтрейд» на уровне ruВ- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
07
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО «ГК «Самолет» на уровне ruA-, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «развивающийся». Изменение прогноза по рейтингу связано с неопределенностью в отношении возможности компании нарастить продажи в соответствии с заявленным планом на ближайшие 12 месяцев от 30 июня 2022 г. (отчетная дата) в условиях неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры.
Рыночные и конкурентные позиции ПАО «ГК «Самолет» находятся на максимальном уровне. Компания обладает самым большим размером земельного банка в РФ с объемом более 29 млн кв. м, что при текущих темпах строительства создает высокую обеспеченность ресурсной базой, которая находится выше бенчмарков агентства. Высокий объем текущего жилого строительства, который составляет порядка 3 млн кв. м ежегодно, оказывает поддержку рыночным и конкурентным позициям группы.
Уровень долговой нагрузки оценивается агентством на среднем уровне. По расчетам агентства, отношение долга на отчетную дату, скорректированного на объем проектного финансирования, покрытого средствами на эскроу-счетах, к EBITDA в отчетном периоде по МСФО составило 3,0х. В отчетном периоде компания привлекала проектное финансирование для старта новых проектов, а также выпустила облигационные займы объемом 35 млрд рублей. При оценке общего уровня долговой нагрузки агентство учитывало, что погашение корпоративных займов привязано к стадии реализации проектов и раскрытию эскроу-счетов застройщика, это в свою очередь сглаживает давление на рейтинговую оценку. Уровень процентной нагрузки оказывает поддержу уровню рейтинга: на отчетную дату покрытие процентных платежей показателем EBITDA составило около 2,9х.
В настоящее время в обращении находится 11 выпусков облигаций девелопера на 73,68 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
08
Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ОР» (головная компания OR GROUP и эмитент облигаций группы) и ПАО «ОРГ». Также Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом микрокредитной компании группы ООО «Арифметика», а также производственного актива группы — ООО «Фабрика С-Теп».
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
