«КЛС-Трейд» начинает размещение сегодня. «Мосрегионлифт» зарегистрировал выпуск. «Пионер-Лизинг» установил ставки купонов по выпускам в обращении. МФК «МигКредит» открыла кредитную линию. «Антерра», «Завод КЭС» и АПРИ «Флай Плэнинг» завершили размещения выпусков.
01
ООО «КЛС-Трейд» сегодня, 10 января, начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00068-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
«Эксперт РА» в июле понизил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruВВ- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 61,5 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Мосрегионлифт» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00097-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 40-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых и ставку 9-го купона облигаций серии 01 в размере 14,97% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 400 млн рублей компания вышла на биржу в ноябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 39-го купона — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Размещение десятилетнего выпуска классических облигаций объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 г. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент размещены облигации выпуска на 221,2 млн рублей. Ставки купонов определяются исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Ставка 8-го купона установлена на уровне 15,34% годовых.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится четыре биржевых выпуска облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 221,2 млн рублей, который продолжает размещаться.
04
ООО «МФК «МигКредит» открыло в ПАО «ТКБ Банк» двухлетнюю кредитную линию на 800 млн рублей. Кредитная ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,3% годовых. Срок транша — не более 120 дней. Общая стоимость активов эмитента на момент сделки составляла 3,93 млрд рублей.
«Эксперт РА» в июле 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «МигКредит» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 608 млн рублей.
05
ООО «Антерра» завершило размещение двухлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на СПБ Биржу 24 июня 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка купонов установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения бумаг.
«Эксперт РА» 27 декабря 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Антерра» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время других выпусков эмитента в обращении нет.
06
ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») завершило размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 18 октября 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 7-10-го купонов будет погашено по 5% от номинала, 11-12-го купонов — по 10% от номинала, 13-16-го купонов — по 15% от номинала.
НКР 9 декабря 2022 г. снизило кредитный рейтинг «Завода КЭС» с BB-.ru до B+.ru с негативным прогнозом. Московская биржа 22 декабря 2022 г. исключила облигации серии 001P-03 из Сектора роста «в связи с получением письма организации».
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 310 млн рублей.
07
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» завершило размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-002Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 8 ноября 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых, купоны ежеквартальные. Запланирована оферта через год. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — по 50% от номинала будут погашены в даты окончания 15-го и 16-го купонных периодов. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» 3 ноября 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 2 млрд рублей.
