МФК «Фордевинд» зарегистрировала выпуск. «НТЦ Евровент» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Компания «Экспомобилити» подвела итоги оферты. «Лизинг-Трейд» завершил размещение.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «МФК «Фордевинд» серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. С выпуском компания планирует выйти на биржу 10 августа. Ориентир ставки купона — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составит 1000 рублей. Предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 750 млн рублей.
02
ООО «НТЦ Евровент» установило ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 14,25% годовых.
Трехлетние облигации объемом 50 млн рублей компания разместила в декабре 2021 г. Ставка 1-18-го купонов была установлена на уровне 15% годовых. С 19-го по 36-й купонный периоды ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала бумаг в дату окончания 17, 25, 31 и 36 купонных периодов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «НТЦ Евровент» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 37,5 млн рублей.
03
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 47-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 14,5% годовых.
Компания разместила десятилетние облигации серии БО-П03 объемом 400 млн рублей с плавающим купоном в августе 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 46-го купона — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные.
АКРА 4 августа 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинга» и его облигаций на уровне В+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
04
ООО «Экспомобилити» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П04 на 100,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
«Экспомобилити» завершило размещение трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 200 млн рублей в сентябре 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 13-24-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные.
В обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,24 млрд рублей.
05
ООО «Лизинг-Трейд» завершило размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей по цене 100% от номинала. С допвыпуском эмитент вышел на биржу 25 июля 2023 г. В результате общий объем выпуска серии 001P-09 составил 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения (по 4,16% от номинала начиная с даты окончания 37-го купона). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «Лизинг-Трейду» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 2 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
