«Сергиево-Посадский мясокомбинат» зарегистрировал выпуск. ЮЛКМ намерен обратиться в арбитраж с иском о признании «Дяди Дёнера» банкротом. ТК «Нафтатранс плюс» готовит выпуск. «Пионер-Лизинг» и «ПИК-Корпорация» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «ИЭК Холдинг» зарегистрировал программу. «Группе Астон» присвоен кредитный рейтинг. «Автоэкспресс» начинает размещение выпуска коммерческих облигаций. Кредитный рейтинг «Кортрос» был повышен.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Сергиево-Посадский мясокомбинат» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-09137-A. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
ООО «Юнилайн капитал менеджмент» (ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций) намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Дядя Дёнер». Решение принято в связи с наличием у ООО «Дядя Дёнер» задолженности перед владельцами облигаций выпуска серии БО-П01 в размере 60,9 млн рублей и выпуска серии БО-П02 в размере 50,8 млн рублей. В марте 2022 г. Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иски ПВО о взыскании с эмитента указанной задолженности.
Ранее о намерении обратиться в суд с заявлением о признании ООО «Дядя Дёнер» банкротом сообщил Сбербанк России. При этом Арбитражный суд Новосибирской области полностью удовлетворил заявление Сбербанка о взыскании заложенного имущества компании — 42 торговых павильонов.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании номинальным объемом 110 млн рублей.
03
ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» готовит выпуск трехлетних облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ООО «Транспортная компания «Спецтранскомпани».
НРА в феврале текущего года подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 803,3 млн рублей.
04
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 6-го купона облигаций серии 01 на уровне 17,89% годовых.
Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент размещены облигации выпуска на 124,6 млн рублей. Ставки купонов определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Ставка 5-го купона установлена на уровне 20,04% годовых.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,28 млрд рублей.
05
ООО «ПИК-Корпорация» установило ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 9% годовых.
С бумагами объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года компания вышла на биржу в октябре 2019 г. Ставка полугодовых купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 1,5%. По выпуску предусмотрена амортизация: по 11,34% от номинала гасились с 1-го по 6-й купон, в дату выплаты 7-го купона будет выплачено 31,96% от номинала.
«Эксперт РА» в июне текущего года подтвердил рейтинг кредитоспособности «ПИК-Корпорация» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 24,6 млрд рублей, а также выпуск «замещающих» бумаг на $395 млн.
06
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «ИЭК Холдинг» серии 001Р объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00085-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
«Эксперт РА» в декабре 2021 г. присвоило компании рейтинг ruА- со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
07
АКРА присвоило ООО «Группа Астон» кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
«Группа Астон» — успешный игрок на умеренно концентрированном рынке жилья массового сегмента Екатеринбурга, Новосибирска и Тюмени, что согласно методологии АКРА соответствует средней оценке рыночной позиции. В стадии реализации находится восемь проектов. На долю Екатеринбурга приходится более 80% ожидаемых продаж. Компания ведет переговоры по освоению на давальческой основе земельных участков в Москве и Московской области в объеме 280 тыс. кв. м жилья.
При расчете отношения чистого долга к FFO до процентов и налогов АКРА корректирует общий долг на сумму долга, привлеченного в рамках проектного финансирования под эскроу-счета и полностью обеспеченного средствами, поступившими на эскроу-счета от покупателей. Средневзвешенное за период с 2021 по 2024 гг. отношение скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей оценивается агентством на уровне 1,4х. Средневзвешенное за период с 2021 по 2024 гг. отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам оценивается АКРА на уровне 6,2х.
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,47 млрд рублей.
08
ООО «Автоэкспресс» сегодня, 6 октября, начинает размещение по закрытой подписке трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии 3П-КО01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купона установлена на уровне 11% годовых на весь срок обращения облигаций. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты АО «Экспобанк».
В настоящее время в обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций на 1,74 млрд рублей.
09
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Кортрос» (материнская компания МКООО «РСГ Интернешнл») до уровня BBB+(RU) со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга связано с улучшением показателей долговой нагрузки, рентабельности и обслуживания долга.
Все факторы рейтинговой оценки компании идентичны факторам МКООО «РСГ Интернешнл». Кредитный рейтинг компании обусловлен низкой долговой нагрузкой, высокими показателями обслуживания долга и рентабельности, сильной ликвидностью, средними оценками операционного риск-профиля и размера бизнеса, а также высокой вероятностью предоставления компании поддержки со стороны ключевых акционеров. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает очень высокий отраслевой риск сектора жилищного строительства.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций «РГС-Финанс» общим объемом 5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
