«СибАвтоТранс» и «CЕЛЛ-Сервис» начинают размещение сегодня. «Балтийский лизинг» откроет книгу заявок. «Сергиево-Посадский мясокомбинат» рассмотрит вопрос о размещении нового выпуска. «Кировский завод» проведет сбор заявок на вторичное размещение выпуска. «Уральский оптико-механический завод» и «ТД РКС» зарегистрировали выпуски. АПРИ «Флай Плэнинг» зарегистрировала проспект облигаций. ТП «Кировский» подвело итоги оферты. МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения бумаг.
01
ООО «СибАвтоТранс», сегодня, 6 июня, начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00677-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го и 12-го купонных периодов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, в даты окончания 16-18-го купонных периодов — по 10% номинала, 19-20-го — по 30% номинала. Организатор — инвестиционная группа «ИВА Партнерс».
В сентябре 2022 г. НРА присвоило компании рейтинг на уровне BB-(ru) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций объемом 200 млн рублей.
02
ООО «CЕЛЛ-Сервис» сегодня, 6 июня, начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00645-R-001P. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона. Организатор — «Юнисервис-Капитал».
«Эксперт РА» в феврале 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «СЕЛЛ-Сервис» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 65 млн рублей.
03
ООО «Балтийский лизинг» 20 июня планирует провести сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П08 объемом от 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — не выше 11,4% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы —БКС КИБ, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 23 июня.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 28,3 млрд рублей.
04
АО «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) сегодня, 6 июня, на совете директоров рассмотрит вопрос о размещении облигаций серии БО-02.
«Эксперт РА» в августе присвоил рейтинг кредитоспособности СПМК на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 200 млн рублей.
05
ПАО «Кировский завод» 9 июня проведет оферту по выпуску облигаций серии 01. В этот же день (с 10:00 до 14:00 по московскому времени) компания планирует провести сбор заявок на вторичное размещение выпуска. Объем размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте (не более 1 млрд рублей). Цена вторичного размещения — не ниже 100% от номинала.
Пятилетние облигации серии 01 объемом 1 млрд рублей компания разместила в июне 2020 г. Ставка купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость бумаги — 1000 рублей. Дата погашения выпуска — 3 июня 2025 г. Организатор и агент по размещению — Совкомбанк.
АКРА в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Кировского завода» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В обращении находится два выпуска классических облигаций эмитента общим объемом 3,7 млрд рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) серии БО-05. Регистрационный номер — 4B02-05-55470-E. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
Ранее сообщалось, что УОМЗ 6 июня планирует собрать книгу заявок на десятилетние облигации серии БО-05 объемом не более 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс премия 200 б.п. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через три года. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 8 июня.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ПО «УОМЗ» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций эмитента общим объемом 8,5 млн рублей.
07
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Торговый дом РКС» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00006-L-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.
НКР в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 603 млн рублей.
08
Московская биржа зарегистрировала проспект облигаций АО «АПРИ «Флай Плэнинг», размещаемых в рамках программы серии 002P. Регистрационный номер программы — 4-12464-K-002P-02E.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
09
ООО «ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Десятилетние облигации объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12,5 % годовых.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
10
ООО «МФК «Быстроденьги» продлило срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 3 августа 2023 г.
Размещение бумаг стартовало 21 декабря 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
В обращении находится три выпуска классических облигаций компании общим объемом 850 млн рублей, также продолжает размещаться выпуск облигаций на 17,5 млн юаней.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
