«СофтЛайн» зарегистрировал проспект облигаций. «Сибнефтехимтрейд» и «Трейд менеджмент» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «ТД «Синтеком» избежал дефолта. «Хайтэк-Интеграция» продлил срок размещения бумаг. ПЮДМ погасил выпуск, который планировал реструктуризировать.
01
Московская биржа 4 мая зарегистрировала проспект облигаций АО «СофтЛайн», размещаемых по программе серии 002P, объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
«СофтЛайн» планирует выйти на биржу с выпуском облигаций объемом до 3-4 млрд рублей. Срок погашения составит 2,75 года. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пункта к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купон ежеквартальный.
«Эксперт РА» в январе 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «СофтЛайн Трейд» на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций «СофтЛайн Трейд» объемом 3,7 млрд рублей.
02
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 17-го купона облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
03
ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 43-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 200 млн рублей компания разместила в декабре 2019 г. Размер ставки определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс 6,5%, но не выше 14% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с 21-го купона.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
04
ООО «Торговый дом «Синтеком» полностью выплатило 7-й купон облигаций серии БО-ПО1 на сумму 3,2 млн рублей, не допустив дефолта. Ранее эмитент перевел НРД лишь часть дохода инвесторов на 2,7 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Техдефолты эмитент также допустил при выплате 5-го и 6-го купонов, но каждый раз перечисляла инвесторам недостающую сумму.
«ТД «Cинтеком» завершил размещение бумаг серии БО-ПО1 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года в июле 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала начиная с 11-го купона.
Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.
05
ООО «Хайтэк-Интеграция» продлило срок размещения трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей до 1 июня 2023 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 448,8 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 30 марта 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: равными частями по 50% в даты выплат 11-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 150 млн рублей.
06
ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) погасило выпуск облигаций серии БО-П01. В декабре 2022 г. эмитент инициировал преОСВО по вопросу реструктуризации выпуска, но не смог собрать кворум.
С пятилетними облигациями серии БО-П01 номинальным объемом 190 млн рублей компания вышла на биржу в мае 2018 г. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска на сумму 116,4 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 50 тыс. рублей. Текущая ставка купона — 20% годовых.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ПЮДМ в связи с истечением срока действия рейтинга, отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 190 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
