«Легенда» зарегистрировала выпуск «зеленых» облигаций. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Фридом Финанс» выплатит купонный доход по еврооблигациям в рублях. ТК «Нафтатранс плюс» подвела итоги оферты. «Светофор Групп» подтвердил кредитный рейтинг. Компания АПРИ «Флай Плэнинг» завершила размещение выпуска.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск «зеленых» облигаций ООО «Легенда» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, Сектор роста и Сегмент облигаций устойчивого развития.
Эксперт РА» в конце апреля выразил мнение о соответствии выпуска облигаций эмитента объемом до 3 млрд рублей принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям «зеленого» финансового инструмента в соответствии с законодательными нормами РФ.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5,2 млрд рублей.
02
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 13-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,37% годовых.
Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент размещены облигации выпуска на 364 млн рублей. Ставки купонов определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 364 млн рублей.
03
ООО «ИК «Фридом Финанс» (бренд ИК «Цифра брокер») выплатит 6-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.
Пятилетние бумаги объемом $34 млн компания разместила в ноябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет $1000. Ставка купона установлена на уровне 5,5% годовых на весь срок обращения облигаций. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» в июне 2022 г. подтвердил рейтинг ИК «Фридом Финанс» на уровне ruВВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
04
ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» подвело итоги оферты по выпуску серии БО-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Трехлетние облигации объемом 100 млн рублей компания разместила в октябре 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. По выпуску предусмотрено четыре добровольных оферты (выкуп по соглашению с инвесторами) до 25% от объема эмиссии каждая. Первая состоялась 30 января 2022 г., вторая — 2 мая 2023 года.
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 853,3 млн рублей.
05
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО «Светофор Групп» на уровне ruBB, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Установление позитивного прогноза обусловлено ожиданиями агентства по сохранению финансового профиля компании в 2023 г., устойчивого уровня показателя EBITDA на уровне прошлого года, что при дальнейшей амортизации облигационного займа может привести к снижению долговой и процентной нагрузки.
Рыночные и конкурентные позиции «Светофор Групп» оцениваются агентством на нейтральном уровне. Сдерживающее влияние на фактор оказывает малый масштаб деятельности компании на целевом рынке, при этом предоставление услуг в формате дистанционного обучения дает возможность работать с клиентами-физическими лицами и партнерами на всей территории России, что положительно оценивается агентством.
Поддержку финансовому блоку оказало улучшение метрик долговой нагрузки. Несмотря на снижение выручки на 34%, показатель EBITDA увеличился на 55% в 2022 г., в большей степени из-за высокой доли переменных затрат в структуре расходов (64%) компании и возможности существенно оптимизировать расходы на персонал, аренду и услуги по сервисным контрактам. Это также оказало поддержку EBITDA margin, которая достигла 35% за 2022 г. (15% годом ранее). Отношение долга на 31 декабря 2022 г. к EBITDA составило 1,7х (2,9х за 2021 г.), что оценивается агентством как умеренно низкий уровень долговой нагрузки, а отношение EBITDA к процентным платежам достигло 4,6х, (годом ранее 2,9х), что отражает рост EBITDA.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 180 млн рублей.
06
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через два года объемом 750 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 27 апреля. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,13 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
