Компания «НФК-Структурные инвестиции» зарегистрировала выпуск. «Бифорком Тек» повысил рейтинг кредитоспособности. «Автоэкспресс» завершил размещение выпуска коммерческих облигаций.
01
Банк России зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций АО «НФК-Структурные инвестиции» серии 001П-01. Регистрационный номер — 4-01-10707-Р-001P. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
НКР повысило кредитный рейтинг ООО «Бифорком Тек» с уровня BBB.ru до A-.ru со стабильным прогнозом.
Решение обусловлено существенным улучшением оценки бизнес-профиля компании в результате значительного расширения ее бизнеса после ухода из России ключевых иностранных конкурентов, а также дальнейшим ростом финансовых показателей и развитием практики корпоративного управления. При этом НКР полагает, что российский рынок коммуникационного оборудования обладает значительным потенциалом роста благодаря модернизации, проводимой крупнейшими государственными и частными компаниями, и политике импортозамещения.
Положительные сдвиги в условиях работы «Бифорком Тек» на российском рынке обеспечили существенный рост выручки (в 4,8 раза) и OIBDA (в 7,2 раза) в 2022 г. Поскольку совокупный долг рос медленнее (в 2,3 раза), продолжилось снижение долговой нагрузки — OIBDA превышает совокупный долг в 3,3 раза, повысилось качество обслуживания долга — покрытие краткосрочных обязательств и процентов по кредитам и займам за счет денежных средств и OIBDA увеличилось с 6,6 на конец 2021 г. до 63,4 на 31 декабря 2022 г.
Увеличение остатков денежных средств (с 21 млн до 502 млн рублей) и ликвидных активов (с 1 млрд до 3,1 млрд рублей) позитивно повлияло на оценку ликвидности компании: покрытие денежными средствами текущих обязательств возросло с 1,9% в 2021 г. до 23,8% по итогам 2022 г. Соотношение ликвидных активов и текущих обязательств также улучшилось — с 95,1% до 145%.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 250 млн рублей.
03
ООО «Автоэкспресс» завершило размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО02 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на рынок 12 апреля. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5%. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску при пересмотре ставки купона предусмотрена оферта.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций на 2 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
