«КЛС-трейд» зарегистрировал выпуск. Рейтинг кредитоспособности «Главторга» был отозван. «Пионер-Лизинг» и «Аптечная сеть 36,6» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Выпуск «Сейф-Финанс» включен в Сектор ПИР. Группа «Продовольствие» подтвердила кредитный рейтинг. ЭБИС завершил размещение выпуска. ПЮДМ меняет ПВО. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» завершил размещение выпуска за один день торгов.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «КЛС-трейд» серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00068-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в июле понизил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruВВ- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 61,5 млн рублей.
02
«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «Главторг» в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг ruC с развивающимся прогнозом.
На сайте Единого Федерального реестра сведений о юридических лицах появилась информация о намерениях нескольких банков-кредиторов подать заявления о признании компании банкротом, сообщило агентство. Напомним, в сентябре компания допустила техдефолт по выплате 3-го купона выпуска облигаций серии БО-01, однако смогла выйти из него, расплатившись частями и не допустив дефолта.
С трехлетними бумагами объемом 900 млн рублей компания вышла на биржу в декабре 2021 г., реализовала 42,3% займа на 381,14 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
03
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 16,5% годовых.
Десятилетние бумаги объемом 350 млн рублей компания разместила в декабре 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка текущего купона по выпуску — 19,5% годовых.
«Пионер-Лизинг» имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.
04
ПАО «Аптечная сеть 36,6» установило ставку 7-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 10% годовых. Ставка 8-20-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5%.
Десятилетние бумаги объемом 20 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка текущего купона — 13,5% годовых.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 30 млрд рублей.
05
Московская биржа включила выпуск облигаций ООО «Сейф-Финанс» серии 001P-01 в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Группа «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
Группа «Продовольствие» специализируется на оптовой торговле сахаром, зерном и мукой, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. В 2021 г. более 50% выручки компании обеспечила реализация сахара. Доля экспорта в выручке — около 12%.
АКРА отмечает умеренную долговую нагрузку группы. Учитывая размещение облигационных выпусков, долгосрочный долг компании в 2020-2021 гг. превалировал над краткосрочным, а показатели краткосрочной (отношение краткосрочного долга к выручке) и долгосрочной (отношение долгосрочного долга к FFO до фиксированных платежей) долговой нагрузки находились на очень низком и среднем уровнях соответственно. АКРА ожидает, что по итогам 2022 г. и в дальнейшем показатели краткосрочной и долгосрочной долговой нагрузки будут составлять порядка 0,1х и 3,5х соответственно. Отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2020 г. составило 20,8х, а в 2021 г. снизилось до 4,1х. По оценкам АКРА, на фоне роста процентных платежей указанный показатель может снизиться в текущем году до 1,9х.
С учетом существующих и планируемых выпусков облигационных займов кредитный портфель компании стал более сбалансированным как по источникам, так и по графику погашений. При этом по состоянию на 1 октября 2022 г. компания имела ликвидность с учетом невыбранного лимита по овердрафтам и по факторингу в размере около 190 млн рублей.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 117 млн рублей.
07
ООО «ЭБИС» разместило 99,97% выпуска облигаций серии БО-П05 объемом 499,9 млн рублей.
Размещение четырехлетних бумаг стартовало в ноябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения.
Напомним, осенью 2022 г. компания допустила дефолты по всем выпускам. Московская биржа с 15 сентября ограничила режим торгов облигациями компании «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 и БО-П05 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
«Эксперт РА» 15 сентября понизил рейтинг кредитоспособности ЭБИС до уровня ruD, изменив прогноз на «стабильный» и сняв статус «под наблюдением».
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ЭБИС на 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей.
08
ООО «ЮниСервис Капитал» сообщило о прекращении действия договора оказания услуг ПВО с ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) по выпуску серии БО-П01.
Размещение пятилетних бумаг номинальным объемом 190 млн рублей компания завершила в апреле 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 50 тыс. рублей. Ставка текущего купона установлена на уровне 20% годовых. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска объемом 116,4 млн рублей.
«Эксперт РА» в декабре 2021 г. присвоил рейтинг кредитоспособности ПЮДМ на уровне ruВ- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций ПЮДМ на общую сумму 306,4 млн рублей.
09
ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
«Эксперт РА» в июне подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении компании также находится восемь выпусков коммерческих облигаций общим объемом 525 млн рублей.
