«Риадент» начал размещение. МФК «Лайм-Займ» планирует выйти с новым выпуском. «Урожай» принял решение о размещении облигаций. «Аренза-ПРО» зарегистрировала выпуск. «Истринская сыроварня» получила кредитный рейтинг. «Трубная металлургическая компания» подвела итоги оферты. «Автоэкспресс» установил ставку купона по выпуску коммерческих облигаций в обращении. «Экспомобилити» и «Группа Астон» завершили размещение.
01
ООО «Риадент» 31 мая начало размещение десятилетних облигаций серии 01 объемом 990 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «МФК «Лайм-Займ» планирует 8 июня начать размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску планируется амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. повысил кредитный рейтинг МФК «Лайм-Займ» до уровня ruBВ- и установил стабильный прогноз.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 690 млн рублей.
03
ООО «Урожай» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей.
АКРА 24 мая 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 300 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Аренза-ПРО» серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Аренза-Про» на уровне ruВB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 510 млн рублей.
05
АКРА присвоило ООО «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Оценки факторов финансового риск-профиля определяются умеренно высокой долговой нагрузкой при очень низкой оценке за размер бизнеса и высоком уровне рентабельности. АКРА оценивает ликвидность компании на среднем уровне, а денежный поток как слабый.
На фоне быстрого роста сети выручка «Истринской сыроварни» в 2022 г. значительно увеличилась и достигла 1,2 млрд рублей (против 440 млн рублей по итогам 2021-го). Согласно текущим стратегическим планам компании ожидается увеличение сети с текущих 154 до 300 магазинов к концу 2025 г., что может способствовать постепенному росту выручки до 3 млрд рублей по итогам 2025 г. Показатель FFO до фиксированных платежей и налогов вырос в 2022 г. до 108 млн рублей, агентство ожидает его рост к 2025 г. до 300 млн рублей.
Долговой портфель «Истринской сыроварни» составляют облигационный выпуск и кредиты от Россельхозбанка. Отношение общего долга компании к FFO до чистых процентных платежей в 2022 г. не превышало 0,9х, что соответствует низкому уровню, однако, согласно прогнозу АКРА, с учетом размещенных облигаций по итогам 2023 г. показатель может достичь 3,4x, что, по методологии агентства, оценивается на среднем уровне. Показатель долговой нагрузки с учетом аренды в 2022 г. находился на высоком уровне — 4,9x, а по итогам 2023 г. может достичь 5,96x. При отсутствии новых заимствований долговые метрики могут начать снижаться с 2024 г.
Показатели обслуживания долга имеют соответствующую долговой нагрузке динамику. По прогнозу АКРА, по итогам 2023 г. отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам может составить 1,8x, а FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам — 1,2x, что свидетельствует о низком уровне покрытия процентных и арендных платежей.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 100 млн рублей.
06
ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) приобрело по оферте облигации серии БО-07 на общую сумму 5,66 млрд рублей. Цена бумаг составила 100% от номинала.
Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей компания разместила в июне 2017 г. Ставка текущего купона — 10,4% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ТМК на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 35 млрд рублей.
07
ООО «Автоэкспресс» установило ставку 10-12 купонов коммерческий облигаций серии КО-П04 на уровне 10,5% годовых.
Размещение трехлетних бумаг номинальным объемом 175 млн рублей стартовало в марте 2021 г. В настоящее время в обращении находятся облигации объемом 143,6 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12% годовых.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2 млрд рублей.
08
ООО «Экспомобилити» завершило размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П07 на 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на рынок 13 апреля 2023 г. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
В обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,24 млрд рублей.
09
ООО «Группа Астон» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П01-002РС объемом 400 млн рублей. С бумагами компания вышла на рынок 22 мая 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
АКРА в октябре 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,47 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
