«Сейф-Финанс» установил ставку купонов. «КЛВЗ «Кристалл» планирует открыть книгу заявок. «Брусника. Строительство и девелопмент» подтвердила кредитный рейтинг.
01
ООО «Сейф-Финанс» установило ставку 1-4-го купонов двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г. Сбор заявок на выпуск прошел 28 февраля. Техразмещение по отрытой подписке запланировано на 2 марта.
«Эксперт РА» в сентябре 2022 г. присвоил планируемому выпуску облигаций «Сейф-Финанс» серии 001Р-01 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruBBB+(EXP).
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Калужский ликероводочный завод «Кристалл» («КЛВЗ «Кристалл») 9 марта планирует провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Ориентир доходности — премия 540-560 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны и амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «КЛВЗ «Кристалл» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» на уровне А-(RU), изменив прогноз на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения планов компании по снижению долговой нагрузки и увеличению свободного денежного потока (FCF).
Отраслевой риск оценивается как высокий в связи с выраженной цикличностью отрасли, высоким уровнем просроченной задолженности и значительным количеством девелоперских компаний, допустивших дефолт за последние пять лет. Отраслевая принадлежность является сильным ограничивающим фактором для рейтинга компании.
В 2022 г. объем регистрации новых договоров покупателями компании в физическом выражении сократился на 33%. В то же время сумма по зарегистрированным договорам сократилась лишь на 22% вследствие роста средних цен реализации на 16%. Агентство ожидает, что рост выручки, признаваемой по строительной готовности в рамках отчетности по МСФО, составит более 35% год к году.
Агентство ожидает снижения отношения чистого долга к FFO до чистых процентных платежей ниже 3х по итогам 2023 г. При оценке показателя обслуживания долга АКРА учитывает процентные платежи по проектному долгу в составе себестоимости. Агентство ожидает роста скорректированного на процентные платежи по проектному долгу отношения FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам выше 11х по итогам 2023 г.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций общим объемом 12,25 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
