«ВсеИнструменты.ру» откроет книгу заявок. «ЛайфСтрим», ТФН и «ДиректЛизинг» зарегистрировали выпуски. «Промомед ДМ» установил ставку купона, «Ред Софт» получил кредитный рейтинг, «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт, «Смак» разместил дебютный выпуск за один день, «РКС Девелопмент» повысил кредитный рейтинг, «ПР-Лизинг» определил цену приобретения облигаций по оферте.
01
По сообщению организатора, ООО «ВсеИнструменты.ру» собирает заявки инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-03 с 10:00 23 декабря до 18:00 25 декабря (по московскому времени). Техразмещение запланировано на 29 декабря.
Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — «Атон».
Компания «ВсеИнструменты.ру» работает с 2011 года, основными видами деятельности являются оптовая и розничная торговля непродовольственными потребительскими товарами.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей.
02
По сообщению организаторов, ООО «Промомед ДМ» установил ставку купона по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства. Поручитель — АО «Биохимик».
Техразмещение состоится 25 декабря. Сбор заявок на выпуск проходил 23 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Организатором и агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Соорганизатор — «УНИВЕР Капитал». ПВО — «Первая Независимая».
В конце ноября рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «Промомед ДМ» на уровне «ruBBB+» со стабильным прогнозом.
ООО «Промомед ДМ» — управляющая компания фармацевтическего холдинга «Промомед». В группу компаний «Промомед» входит АО «Биохимик» (Саранск, Мордовия), на мощностях завода выпускается, в частности, препарат для лечения больных COVID-19. Как сообщалось, в сентябре группа компаний «Промомед» первой в РФ получила постоянное регистрационное удостоверение на выпуск препарата для лечения больных COVID-19 — «Арепливир».
В настоящее время в обращении нет облигаций компании.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П01 ООО «ЛайфСтрим» и включила их в Третий уровень листинга и Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00573-R-001P от 23.12.2020.
Выпуск будет размещен в рамках десятилетней программы облигаций серии 001P объемом до 10 млрд рублей включительно. Облигации могут быть размещены в рамках программы на срок до 10 лет.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу «стабильный».
Агентство оценивает бизнес-профиль компании как умеренный. Телекоммуникационная отрасль в целом является устойчивой и практически не подвержена внешнеэкономическим шокам, так как предоставляет абонентам базовую услугу, но большая часть российских абонентов рынков ШПД и платного телевидения обслуживается пятью крупнейшими операторами, что характеризует эти рынки как умеренно концентрированные и свидетельствует о достаточно высоких барьерах для входа на эти рынки в федеральных масштабах. При этом выручка компании генерируется за счет предоставления услуг операторам ШПД, не входящим в топ-5 по России, что сдерживает итоговую оценку риск-профиля.
Уровень долговой нагрузки компании оказывает положительное влияние на рейтинговую оценку. Исторически компания использовала преимущественно собственные средства для развития бизнеса, в связи с чем отношение долга к EBITDA находилось на относительно низком уровне: 2,1х в 2018 году и 1,4х в 2019 году.
«ЛайфСтрим» специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения. Компания является создателем «Смотрёшки» — современного интерактивного телевидения, которое позволяет смотреть телевизионные передачи, фильмы, сериалы на разных устройствах (смартфонах и планшетах (iOS и Android), телевизорах с функциями SmartTV и Android TV, ПК и ноутбуках, телевизионных приставках (STB)) под единым аккаунтом везде, где есть интернет.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ТФН» серии 01 и включила его в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00571-R от 23.12.2020.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
ТФН специализируется на оптовой торговле бытовыми электротоварами.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО «ДиректЛизинг» и включила его в Третий уровень листинга, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00308-R-001P от 23.12.2020.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
Повышение кредитного рейтинга обусловлено повышением оценки географической диверсификации в связи с выходом компании в премиальный столичный регион. Кредитный рейтинг РКС обусловлен очень высоким отраслевым риском, малым размером бизнеса, слабой рыночной позицией и низкими показателями покрытия долга, а также средними оценками бизнес-профиля, корпоративного управления и долговой нагрузки.
При этом поддержку уровню кредитного рейтинга оказывают очень сильная оценка географической диверсификации, высокая рентабельность, хорошая ликвидность и высокая оценка денежного потока.
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций объёмом 500 млн рублей входящего в состав компании ООО «Торговый дом РКС-Сочи», еще один выпуск этого же эмитента — в процессе размещения.
07
АКРА присвоило ООО «Ред Софт» кредитный рейтинг BB(RU), прогноз «Стабильный».
Кредитный рейтинг обусловлен средней долговой нагрузкой, средними оценками ликвидности и денежного потока, низкой оценкой бизнес-профиля, невысоким уровнем корпоративного управления и очень низкой оценкой размера Компании. Рейтинг поддерживают высокая рентабельность и широкая география деятельности.
«Ред Софт» — российский разработчик программного обеспечения, предоставляющий услуги в сфере хранения и управления данными на основе собственных решений.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций эмитента объёмом 200 млн рублей.
08
ООО «Производственная компания Смак» разместила дебютный выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П01 объёмом 50 млн рублей за один день. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: частичное погашение по 10% от номинальной стоимости облигаций раз в квартал, начиная с 21 купонного периода.
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по выплате шестого купона по коммерческим облигациям серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 1 233 тыс. руб. Причиной неисполнения компания указала — не перечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.
Технический дефолт был зафиксирован 8 декабря.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании на 600 млн рублей и выпуск биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей.
Напомним, что в конце октября эмитент заявил о банкротстве.
10
ООО «ПР-Лизинг» определило цену приобретения облигаций серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03. Дата приобретения — 25 декабря. Сбор заявок инвесторов на выкуп ценных бумаг проходил с 17 по 23 декабря 2020 года.
