«Бэлти-Гранд» установил ставку купона, «Займер» объявил ставку купона и дату размещения, «МигКредит» откроет книгу заявок, «Городской супермаркет» («Азбука вкуса») объявил оферту. «Лизинг-Трейд», «Лизинговая компания «Дельта» и «ТЕХНО лизинг» завершили размещение.
01
ООО «Бэлти-Гранд» установило ставку купона облигации серии БО-П04 объемом 250 млн рублей на уровне 12,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска— 5,5 лет. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение пройдет по открытой подписке.
Дата начала размещения — 14 июля.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании на 568 млн рублей.
02
ООО МФК «Займер» разместит выпуск трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, 8 июля. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% в даты окончания 25-36 купонов.
В марте текущего года «Эксперт РА» присвоил эмитенту кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании на 300 млн рублей.
03
ООО «МигКредит» проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 01 объемом 800 млн рублей 08 июля с 11:00 до 16:00 до по московскому времени. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% в даты окончания 12-36 купонов.
ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») объявило оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-П01 в объеме до 3,5 млрд рублей.
Период предъявления бумаг к приобретению — с 16 по 22 июля. Дата приобретения — 26 июля. Цена приобретения — 100% от номинала.
Выпуск объемом 3,5 млрд рублей был размещен в июне 2019 года по ставке купона 9,5% годовых. По десятилетнему выпуску также предусмотрена оферта с исполнением в июне 2022 года.
Других выпусков облигаций компании в обращении в настоящее время нет.
05
ООО «Лизинг-Трейд» завершило размещение выпуска пятилетних облигации серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинала гасятся в даты выплат 49-59-го купонов.
Дата начала размещения — 26 мая.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 1 млрд рублей.
06
ООО «Лизинговая компания «Дельта» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 370 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься начиная с 9-го по 12-й купонный период. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
ООО «ТЕХНО лизинг» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 10,75% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов будет погашено по 10% номинала.
В обращении также находятся еще два выпуска облигаций компании на 450 млн рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
