Спокойствие на рынке было недолгим. О планах на размещение заявили гиганты и дебютанты.

«Московская биржа» зарегистрировала программу облигаций на 1 млрд рублей «Агрофирмы «Рубеж». Это одно из крупнейших сельхозпредприятий Саратовской области. Компания производит и продаёт молоко, мясо, овощные и зерновые культуры. Программе присвоен идентификационный номер 4-00465-R-001P-02E. Организатор программы - «Фридом Финанс».

По данным аналитиков boomin.ru выручка компании за 2017 год составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль 104 млн., собственный капитал 1,5 млрд рублей, а финансовый долг 900 млн. В компании работает более 700 человек.

Дебютантом российского фондового рынка стало общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс». Банк России зарегистрировал первый выпуск на сумму 5 млрд руб. Размещение облигаций начнётся после того, как эмитент предоставит доступ к проспекту ценных бумаг и оформит госрегистарцию выпуска, как того требует закон РЦБ.

«Ритейл Бел Финанс» — новичок во всех смыслах, компания создана в апреле этого года. Но всё не тако просто. Учредитель компании — голландский фонд «Штихтинг РБФ», директор — управляющая компания «Акра Риск- Менеджмент» (дочерняя структура рейтингового агентства АКРА), а основной заказчик — группа компаний «Eurotorg Holding». Эта компания представляет интересы крупнейшего ретейлера Белоруссии компании «Евроторг».

В последний раз эмитент из Белоруссии выходил на российский рынок займов более 10 лет назад. ТД «Полесье» разместил облигации в 2007 году. Начиная с 6-и купонного займа компания начала допускать техдефолты, а в 2018 году НРД списал облигации компании в связи с прекращением деятельности юрлица. У «Евроторга» есть шанс поправить кредитную историю белорусских эмитентов в РФ после неудачи «Полесья» Компания имеет опыт привлечения средств на международном рынке. Правда, выход «Евроторга» на IPO в 2018 году был отложен из-за рыночных условий.

Что ж, похоже, белорусский ретейл нашёл российский рынок облигаций более привлекательным, чем британский, но за операционной поддержкой обратился к голландцам. Ждём размещения от «Ритейл Бел Финанс».

Не отстают и ветераны фондового рынка. К размещению готовится ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС). Сбор заявок инвесторов на новый выпуск пройдёт 25 июня с 11:00 до 16:00 мск. Планируемый объём 15 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона — 8,20-8,40% годовых. Сейчас в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 97,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15 млрд рублей.

ООО «Еврофинансы-недвижимость» утвердило выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. Пятилетние бумаги номиналом 1 тыс. рублей будут размещаться по открытой подписке. В обращении уже находится биржевой выпуск облигаций компании на 2 млрд рублей.

Группа компаний «Еврофинансы» основана в 1994 году. В ее состав входят ОАО «Инвестиционная компания «Еврофинансы», ОАО «Управляющая компания «Еврофинансы», ООО «Московское агентство ценных бумаг», ООО «Фондовые исследования», ООО «Страховая брокерская компания «Еврофинансы», ООО «Еврофинансы-недвижимость» и ООО «Еврояхтинг».

Также по теме