Лизинговая компания из столицы Чувашии «Пионер-Лизинг» решилась на еще один облигационный займ, на сей раз на полмиллиарда. А автопромышленный гигант из Татарстана намерен привлечь в 10 раз больше.
ПАО «Камаз», чья ралли-рейд команда очередной раз защитила репутацию бренда в Дакарской гонке, начинает год с очередного облигационного займа. На 8 февраля назначено размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-П01. Бумаги будут предложены инвесторам по открытой подписке под 9,00% — 9,20% — такой ориентир по ставке установлен в качестве предварительного.
ПАО рассчитывает привлечь 5 млрд рублей на три года с амортизацией, начиная с четвертого полугодового купона, по схеме 25%-25%-50%. В реализации планов эмитента сомневаться не приходится: в обращении уже находятся классические бонды одиннадцати серий, размещенных с 2015 года. В том числе, на прошлый год пришлось пять выпусков, которые появились на бирже почти одновременно в конце мая. Таким образом, эмитент накопил обязательства по долговым бумагам в размере 42 миллиардов рублей с погашением в 2013-33 годах. Февральский релиз будет самым коротким из торгующихся на бирже.
«Пионер-Лизинг», разместивший в прошлом году биржевые облигации серии БО-П01 на 100 млн рублей, в этом году повышает планку. Номинал нового выпуска, параметры которого компания утвердила накануне, в пять раз больше, а срок погашения — 20 лет. Это максимальный срок, зафиксированный в программе 4-00331-R-001P-02E. Количество купонов и ориентир по ставке эмитент пока не озвучивает.
Напомним, что начиная с 1 января 2019 года в России смягчились требования к биржевым облигациям, размещаемым без проспекта. Согласно разъяснениям, которые Boomin получил от «Московской биржи», речь идет о поправках к Закону «О ценных бумагах», которые были приняты депутатами Госдумы в самом конце декабря 2018-го.
Теперь потолок суммы размещения в год повысился до 1 млрд рублей вместо прежних 200 миллионов, а «сумма денежных средств, вносимая в их оплату каждым из потенциальных приобретателей, ...составляет не менее 1 миллиона 400 тысяч рублей» — до сих пор можно было размещать лоты минимум на 4 миллиона. Эти ограничения не касаются инвесторов, имеющих право на преимущественное приобретение ценных бумаг.
