«Татнефтехим» разместил дебютный выпуск за один день, АПРИ «ФлайПлэнинг» получил кредитный рейтинг, «ДэниКолл» допустил дефолт.
ООО «Татнефтехим» разместило дебютный выпуск облигаций серии 01 на 200 млн рублей за один день. Срок обращения выпуска составит один год. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация.
Привлеченные в рамках выпуска средства будут направлены на закупки сырья под собственное производство топлива, увеличение финансирования расходов, связанных с исполнением государственных и муниципальных контрактов, расширение сбыта нефтепродуктов, закупаемых на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
«Татнефтехим» работает в области оптовой торговли горюче-смазочными материалами, оказывает услуги по хранению и перевалке нефтепродуктов, а также бункеровке речных судов.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило нефинансовой компании АПРИ «ФлайПлэнинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruB. Прогноз по рейтингу — стабильный.
Агентство оценивает рыночные и конкурентные позиции эмитента как слабые. Девелопер работает в Челябинской области с текущим объемом строительства менее 80 тыс кв. м, что оценивается агентством как низкий. Помимо этого, при оценке конкурентных позиций учитывался среднедушевой доход населения в Челябинской области, который находится ниже среднего уровня по стране.
Негативное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая долговая нагрузка группы. Большая часть проектов находится на начальной стадии и требует значительного объема финансирования. Умеренно позитивное влияние на рейтинг оказывает уровень прогнозной ликвидности, операционный поток вместе с объемом денежных средств покрывает ключевые направления использования. Группа также характеризуется высокой качественной оценкой ликвидности ввиду отсутствия пиковых погашений долговых обязательств. Поскольку группа работает в сфере строительства недвижимости класса эконом и премиум в регионе, рентабельность оценивается нейтрально. Организация корпоративного управления оценивается агентством как умеренно позитивная.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 900 млн рублей.
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по выплате пятого купона по биржевым облигациям серии БО-01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 33 млн 660 тыс. рублей. По информации из сообщения компании, причиной дефолта стало решение суда о запрете выплаты купонного дохода, в частности, определение о принятии обеспечительных мер Прикубанского районного суда г. Краснодара.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании на 600 млн рублей и выпуск биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей.
«Эксперт РА» присвоил ООО «Охта Групп» кредитный рейтинг на уровне ruBB-. Прогноз по рейтингу — стабильный.
Компания относительно недавно вышла на рынок жилого строительства, основные объекты были введены эксплуатацию в 2016 — 2020 годах. До этого компания работала только на рынке коммерческой недвижимости, включая fee development.
Агентство позитивно оценивает ведение деятельности в г. Санкт-Петербурге — одном из наиболее маржинальных регионов для отрасли, платёжеспособный спрос которого характеризуется относительно стабильными значениями на фоне хорошего уровня среднедушевого дохода населения. При оценке бизнес-рисков компании наибольшее давление на рейтинг оказывают отраслевые риски. Показатели долговой нагрузки оцениваются агентством как умеренно-негативно, что во многом связано с существенными инвестициями в реализацию новых проектов, которые начнут генерировать положительный финансовый результат в более отдалённой перспективе. Качественная оценка ликвидности компании оценивается умеренно и ограничивается выдачей займов связанным сторонам. При этом долговые обязательства характеризуются комфортным графиком погашения, свободная ликвидность полностью покрывает погашения долга в 2020 г. Аналитики негативно рассматривают корпоративные риски компании. Негативное влияние на качество корпоративного управления оказывает отсутствие совета директоров. Топ-менеджмент компании полностью состоит из акционеров «Охта Групп».
Ранее компания на публичный долговый рынок не выходила.
