«Роял капитал» завершил размещение за один день, УОМЗ установил ориентир ставки купона, АБЗ-1 зарегистрировал программу на Московской бирже.
ООО «Роял капитал» завершило размещение двухлетних облигаций серии БО-П05 объемом 75 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Московская биржа включила выпуск в Третий уровень листинга, а также Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
Бумаги размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций компании объемом до 10 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, срок самой программы также составляет 10 лет. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 150 млн рублей.
По сообщению организаторов, финальный ориентир ставки купона по десятилетним облигациям АО «ПО «УОМЗ» серии БО-П02 установлен на уровне 7,4% годовых, купоны полугодовые. Объем размещения составит 1,5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена оферта. Минимальная сумма заявки — 1 млн 400 тыс. рублей.
Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Третий уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Предварительная дата начала размещения — 16 декабря.
Организаторы размещения — Совкомбанк, Новикомбанк. Агент по размещению — Новикомбанк.
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ОАО «Асфальтобетонный завод N1» (ОАО «АБЗ-1») серии 001P объемом 10 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет.
АБЗ-1 специализируется на производстве битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
