«Татнефтехим» определился с датой размещения, «Вита Лайн» и ИТК «Оптима» завершили размещение выпусков за один день, «СофтЛайн Трейд» включен в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи, Кировский завод повысил кредитный рейтинг.
5 ноября ООО «Татнефтехим» разместит дебютный выпуск облигаций серии 01 на 200 млн рублей. Срок обращения выпуска составит один год. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация.
Привлеченные в рамках выпуска средства будут направлены на закупки сырья под собственное производство топлива, увеличение финансирования расходов, связанных с исполнением государственных и муниципальных контрактов, расширение сбыта нефтепродуктов, закупаемых на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
«Татнефтехим» работает в области оптовой торговли горюче-смазочными материалами, оказывает услуги по хранению и перевалке нефтепродуктов, а также бункеровке речных судов.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
ООО «Вита Лайн» закончила размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта.
В обращении уже находятся два выпуска облигаций эмитента общим объемом 2 млрд 250 млн рублей.
ООО «ИТК «Оптима» завершила размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала.
Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР) Московской биржи.
По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода, начиная с 13-го по 15-ый купонный период. 55% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 16-го купонного периода.
Организатором выступает Финансовое ателье GrottBjorn.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО «Кировский завод» до уровня «BBB-(RU)» со стабильным прогнозом. Ранее у завода действовал рейтинг «BB+» со стабильным прогнозом.
Повышение кредитного рейтинга, по мнению агентства, обусловлено улучшением оценки субфактора «структура управления» с «очень низкой» до «низкой» в результате ряда положительных изменений. Определяющими факторами для рейтинга компании остаются небольшой размер бизнеса, низкая оценка свободного денежного потока (FCF) и сохраняющаяся низкая оценка корпоративного управления.
Средний бизнес-профиль характеризуется невысокой обеспеченностью контрактной базой и повышенной волатильностью объемов реализации продукции предприятий, при этом для эмитента характерна хорошая диверсификация рынков сбыта.
Аналитики агентства отмечают также высокую рентабельность и средние показатели долговой нагрузки и ликвидности.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 1 млрд руб.
Московская биржа включила облигации серии 001Р-04 ООО «СофтЛайн Трейд» в Сектор Рынка инноваций и инвестиций, в соответствии с заявлением эмитента. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-04-45848-H-001P от 19.10.2020; ISIN код — RU000A1029T9.
Напомним, что 23 октября «СофтЛайн Трейд» полностью разместил выпуск облигаций серии 001P-04 объемом 4,95 млрд рублей. Срок обращения — 3 года и 2 месяца. Ставка купона зафиксирована на уровне 8,9 % на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.
