ПЮДМ подвел итоги оферты, ПВО по выпускам «Калиты» отправил запросы оференту и эмитенту, владельцы облигаций «ЭкоНивы» внесли встречное предложение по реструктуризации.
01
ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» выкупило по оферте 25 облигаций серии БО-П01 на 1,25 млн рублей с учетом начисленного купонного дохода на дату расчетов. Все заявки были удовлетворены эмитентом в полном объеме. Таким образом, компания выкупила 1,07% выпуска.
Агентом по приобретению выступил банк «Акцепт».
В рамках оферты эмитент повысил ставку купонного дохода на последний, пятый, год обращения облигаций до 20% годовых. Прежде размер ставки составлял 17% годовых.
Выпуск серии БО-П01 объемом 190 млн рублей был размещен в апреле 2019 г. по ставке 18% годовых. Объем в обращении на данный момент — 116,4 млн рублей, номинал одной бумаги — 50 тыс. рублей, срок обращения — 5 лет, выплата купона производится ежемесячно.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 306,4 млн рублей.
02
ООО «РЕГИОН Финанс», выполняющее функции ПВО по выпуску «Калиты» серии 001P-01, сообщило о принятых мерах по защите прав и законных интересов владельцев облигаций.
ПВО был направлен запрос в адрес ООО «СтройТехИнвест» (оферент по выпуску 001P-01) о заключении соглашения на осуществление действий по исполнению договоров купли-продажи облигаций серии 001P-01 с агентом по приобретению ценных бумаг в соответствии с пунктом 1.1 Публичной безотзывной оферты от 11 октября 2021 г. Кроме того, был сделан запрос в адрес «Калиты» — о планах по заключению соглашений с оферентом, а также о планируемых сроках раскрытия информации насчет назначенного агента по приобретению бумаг.
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
03
По сообщению эмитента, держатели облигаций немецкой компании Ekosem-Agrar AG (материнская структура ГК «ЭкоНива») внесли встречное предложение по реструктуризации долговых обязательств по двум облигационным выпускам с погашением в 2022 и 2024 гг., объемом 78 млн и 100 млн евро и процентными ставками 8,5% и 7,5% соответственно.
Согласно этой инициативе, снижение процентных ставок до 2,5% годовых и продление срока на 5 лет, которые были предложены эмитентом, должны остаться в силе. Однако разница между первоначальной процентной ставкой и сниженной процентной ставкой в 2,5% должна быть выплачена в дополнение к номинальной сумме погашения при наступлении срока погашения. Если компания погашает соответствующую облигацию раньше новой даты погашения, то эта выплата уменьшается в три этапа — что призвано стимулировать компанию к досрочному погашению. Для сниженной процентной ставки в 2,5% существует соглашение об отсрочке с участием Совместного представителя и членов Консультативного комитета держателей облигаций. Что касается опции погашения в случае смены контроля, новое предложение заключается в том, чтобы оставить эту опцию без изменений, но увеличить кворум для эффективности реализации опции до 51%. _____________________________________________________________________________
