Компания, занимающаяся лизингом премиальных автомобилей, в основном, в Москве и Московской области, впервые использует такой инвестиционный инструмент, как облигационный заём. Для начала эмитент решил привлечь 200 миллионов рублей сроком на 3 года. Выплата купонов будет проводиться ежеквартально, ставку зафиксировали на весь срок на уровне 14% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 4 купона, ежеквартально будет погашаться по 11% от номинала, в дату погашения — 12%. Сбор заявок на облигации серии БО-П01 завершился в минувшую пятницу, он длился пять рабочих дней.
Торговый дом «Мясничий», входящий в красноярский холдинг «Голдман груп» (Goldman Group), утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-П03. Компания намерена занять у инвесторов 300 млн рублей — сейчас в обращении уже два выпуска биржевых облигаций на 200 миллионов (последний был размещен в августе прошлого года).
Новая эмиссия будет осуществлена в рамках второй облигационной программы «Мясничего», зарегистрированной 6 июня 2018 года. Выпуск бондов третьей серии предполагает обращение в течение пяти лет и размещение по открытой подписке. Номинал одной бумаги составит 1 тысячу рублей, ставка купона фиксированная 13,5% годовых с выплатой помесячно.
В среду 6 марта на биржу с облигациями серии БО-02 номинальным объемом 1 миллиард рублей выходит «Инвестторгстрой» из Екатеринбурга. Накануне эмитент уточнил параметры купонной ставки — она будет плавающей (ставка ЦБ+5%), для первого купонного периода она составит 12,75% годовых. Напомним, купоны квартальные, а срок обращения бумаг составит 15 лет.
Компания, входящая в строительный холдинг «Гринвич — жилая недвижимость», объединивший под единым брендом предприятия, ведущие жилищное и коммерческое строительство, уже привлекла для девелопера на долговом рынке 2 миллиарда под биржевые и классические бонды на 5 и 10 лет под 12,25% и 12,5% годовых.
АФК «Система» во вторник, 5 марта, собирается разместить очередной облигационный заём номинальным объемом 10 млрд рублей. Десятилетние бонды предполагают выплату купонов дважды в год, на первые три года обращения ставку зафиксировали на уровне 9,9% годовых, что ниже ранее озвученного ориентира в 10,25%. Поэтому облигации девятой серии условно можно отнести к высокодоходным.
Организаторами эмиссии выступают «Промсвязьбанк», «Ренессанс Капитал» и BCS Global Markets, соорганизаторами — «МТС-Банк» и East-West United Bank S. A.
В прошлый раз компания выходила на первичный долговой рынок в марте 2018 года. Тогда она разместила 10-летний выпуск серии 001P-08 на 15 млрд рублей с офертой через 1,5 года по ставке 9,25% годовых. Кроме того, в начале февраля текущего года эмитент провёл вторичное размещение выпуска 001Р-07, вернув на рынок бумаги объемом 482,395 млн рублей, приобретенные ранее по оферте. В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 63,2 млрд рублей и выпуск евробондов на $500 млн с погашением в мае этого года.
А «Правоурмийское» объявило об успешном завершении размещения дебютного выпуска биржевых облигаций на 3 млрд рублей. Компания вышла на биржу 27 февраля, предложив инвесторам вложиться на 9 лет под переменную ставку 9,5% годовых. Купонные периоды также неравные — 215 дней для первого, 92 дня для 15, 16, 18 и 19 купонов, остальные — полугодовые. Организатором выступает «ВТБ Капитал».
В настоящее время в обращении находится выпуск классических облигаций компании на ту же сумму — 3 млрд рублей с погашением в декабре 2019 года.
