«Авангард-Агро» получил согласие на внесение изменений в условия выпуска на ОСВО. «Ламбумиз» определил цену размещения акций. «ВЕРАТЕК» получил кредитный рейтинг. «ПР-лизинг» объявил оферту. «НФК-СИ», «АПРИ», «Феррум» и «ЕнисейАгроСоюз» установили ставки купонов по выпускам в обращении.
01
АО «Авангард-Агро» общее собрание владельцев облигаций серии БО-001P-01 предоставило согласие на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления.
Также предоставлено согласие на то, что эмитент вправе изменять конкретные формулировки изменений в Условия выпуска биржевых облигаций в случае получения замечаний ПАО Московская биржа в ходе регистрации таких изменений, не изменяя сути согласованных изменений.
Десятилетние облигации серии БО-001P-01 объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2017 г. Ставка 29-32-го купонов установлена на уровне 0,1% годовых.
АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
02
ПАО «Ламбумиз» разместит акции по нижней границе ранее объявленного ценового коридора — 425-460 рублей за бумагу, то есть по 425 рублей за акцию. Сбор заявок проходил с 23 по 29 октября. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов, а также Lock-up периодом 365 дней. Ранее сообщалось, что планируемый объем размещения составит от 800 млн до 1 млрд рублей, доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO — порядка 10,0–12,0%. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начинаются сегодня, 30 октября 2024 г., под тикером LMBZ и ISIN RU000A108ZX6.
В настоящее время в обращении нет облигаций компании.
03
НКР присвоило АО «ВЕРАТЕК» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом. 28 октября Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск компании.
Оценку бизнес-профиля сдерживают ограниченные позиции «Вератек» на основных рынках присутствия и значительная концентрация на ключевых производственных активах.
Рост портфеля контрактов и числа крупных корпоративных клиентов при диверсифицированной отраслевой и географической структуре потребителей и низкой зависимости от поставщиков поддерживают оценку бизнес-профиля.
Умеренно низкая долговая нагрузка, умеренно высокие показатели обслуживания долга и рентабельности положительно сказываются на оценке финансового профиля, но вместе с тем сдерживающее влияние на нее оказывает низкий уровень абсолютной ликвидности и собственного капитала.
Оценку фактора «Менеджмент и бенефициары» и рейтинг в целом ограничивают отсутствие отчетности по МСФО, недостаточная регламентация корпоративного управления и управления рисками, а также низкий уровень стратегического планирования.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ООО «ПР-лизинг» сообщило о возникновении у владельцев облигаций права требовать приобретения принадлежащих им облигаций серии 001Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 8 по 14 ноября 2024 г. включительно. Дата приобретения — 21 ноября. Цена приобретения — 100% от номинала, плюс НКД. Владелец облигаций или уполномоченное им лицо должны направить требование по электронным адресам: эмитента (bonds@pr-liz.ru) или агента по приобретению (yu.volkova@ricom.ru, corp@ricom.ru).
Семилетний выпуск облигаций серии 001Р-03 на 400 млн рублей компания разместила в декабре 2019 г. Ставка 65-76-го купонов установлена на уровне 20% годовых.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 3,65 млрд рублей.
05
АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 23-го купона классических внебиржевых облигаций серии 001П-02 на уровне 98% годовых. Дата начала купонного периода — 22 ноября 2025 г., дата окончания — 22 декабря 2025 г.
Размещение десятилетних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей на финансовой платформе ВТБ Регистратор компания завершила 18 сентября 2024 г. Купоны ежемесячные.
В обращении находится два выпуска внебиржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей. Также 28 октября эмитент начал размещение десятилетних облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей.
06
ПАО «АПРИ» установило ставки 9-12 купонов четырехлетних облигаций серии БО-002P-01 объемом 500 млн рублей на уровне 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предстоит оферта с выкупом 19 ноября 2024 г. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 октября по 5 ноября 2024 г. включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
НКР в августе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BBB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 3,5 млрд рублей.
07
ООО «Феррум» установило ставку 15-го купона пятилетних облигаций серии БО-01-001P на уровне объемом 250 млн рублей 27,5% годовых. Ставки 14-25-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых.
АКРА в июне 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении нет других выпусков компании.
08
АО «ЕнисейАгроСоюз» установило ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей на уровне 25% годовых. Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы.
АКРА в ноябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
