«ТАЛК лизинг» и «Интерлизинг» определили параметры выпусков. «Ника» допустила дефолт. Компания «Лазерные системы» зарегистрировала выпуск. «Сибнефтехимтрейд» и «НТЦ Евровент» установили ставки купонов по выпускам в обращении. МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения бумаг. «Азот» досрочно погасил коммерческие облигации.
01
АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» («ТАЛК лизинг») 2 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 350 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона ежемесячно будет погашаться по 4% от номинальной стоимости. Организатор — GrottBjörn.
АКРА в январе 2024 г. подтвердило рейтинг «ТАЛК лизинг» на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом на 156 млн рублей.
02
ООО «Интерлизинг» 3 сентября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,6% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периода будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Организаторы — Совкомбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Т-Банк и банк «Уралсиб».
«Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 18,2 млрд рублей.
03
ООО «Ника» допустило дефолт по выплате 2-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 9,5 млн рублей. Причина — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт по выпуску серии 001P-01.
НРА 31 июля понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ССС(ru), изменив прогноз на «негативный», и присвоило ему статус «под наблюдением».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 674 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации АО «Лазерные системы» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-24647-J. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 33-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 24,5% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 572 млн рублей.
06
ООО «НТЦ Евровент» установило ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
Трехлетние облигации объемом 50 млн рублей компания разместила в декабре 2021 г. Ставка 1-18-го купонов была установлена на уровне 15% годовых. С 19-го по 36-й купонные периоды ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5,75 п.п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в дату окончания 17-го, 25-го, 31-го и 36-го купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонных периода.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 12,5 млн рублей.
07
ООО «МФК «Быстроденьги» продлило период размещения облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей сроком обращения 3,5 года до 18 сентября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. На сегодня размещены ценные бумаги на 412,1 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала — в дату выплаты 42-го купона, а также call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонных периодов. По выпуску предоставлено поручительство от ООО «МКК «Турбозайм».
«Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB- и установил развивающийся прогноз.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, шесть выпусков биржевых облигаций общим объемом 1,78 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
08
КАО «Азот» досрочно погасило коммерческие облигации серии 001КО-01 на 7,388 млрд рублей и серии 001КО-04 на 40,27 млрд рублей, которые ранее выкупило по оферте.
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении нет других облигаций компании.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
