«Ред Софт» и «Бизнес-Лэнд» определили даты размещения. «Финансовые Системы» и «СибСульфур» зарегистрировали программы. «Группа Позитив» планирует открыть книгу заявок. ПКО «АйДи Коллект» утвердила программу облигаций. МФК «Фордевинд» продлила срок размещения бумаг. «Софтлайн» утвердил допвыпуск акций.
01
ООО «Ред Софт» 1 июля начнет размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
АКРА в апреле 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 250 млн рублей.
02
ООО «Бизнес-Лэнд» 4 июля начнет размещение выпуска дебютных облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Эмитент первоначально планировал начать размещение выпуска 26 июня со ставкой купона 22% годовых, однако из-за долга перед УФНС по Ивановской области перенес размещение на неопределенный срок. Требование об уплате задолженности по налогам в размере 7,5 млн рублей компания получила 15 мая. Организатор размещения — ИК «Финам».
НКР в апреле 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций НАО «Финансовые Системы» (бренд AzurDrive) серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-87071-H-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
«Эксперт РА» 4 июня 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «СибСульфур» серии 001P объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00156-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до десяти лет.
АКРА в мае присвоило эмитенту кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал».
АКРА в апреле присвоило эмитенту кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании «Позитив Текнолоджиз» на 2,5 млрд рублей.
06
ООО «ПКО «АйДи Коллект» утвердило программу биржевых облигаций серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 15 лет.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 4,9 млрд рублей и два классических выпуска на 947,14 млн рублей.
07
ООО «МФК «Фордевинд» продлило срок размещения облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей до 16 июля 2024 г. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 апреля 2024 г. В настоящее время облигации размещены на 430,2 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,6% от номинала будет погашено в даты окончания 37-41-го купонных периодов, еще 17% — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,73 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 150 млн рублей.
08
Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил дополнительный выпуск обыкновенных акций в размере 76 млн штук с размещением по открытой подписке. Цена размещения бумаг будет определена не позднее даты начала размещения. Решение о допэмиссии акций принято с целью привлечения средств для финансирования ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и улучшения финансовых показателей.
«Эксперт РА» 14 июня 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 6 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
