«ХРОМОС Инжиниринг» и «Агротек» начинают размещение сегодня. МФК «Джой Мани» определила дату размещения и установила ставку купона. Компания «Сергиевское» зарегистрировала выпуск. «Мосгорломбард» и МФК «Кэшдрайв» установили ставки купонов по выпускам в обращении. МФК «Вэббанкир» улучшила кредитный рейтинг. Бумаги «Транс-Миссии» включены в Сектор роста. «Инград» подвел итоги оферты. «Солид-Лизинг» завершил размещение.
01
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» сегодня, 28 марта, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 60% номинала — в дату окончания 48-го купона. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Объем участия МСП банка составит 125 млн рублей, или 25% эмиссии.
«Эксперт РА» 15 марта присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Агротек» сегодня, 28 марта, начинает размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов по займам установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпускам предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала — в даты окончания 19-го и 20-го купонов. Также возможно досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот».
НКР в июле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
03
ООО «МФК «Джой Мани» 29 марта начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 250 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Сергиевское» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00145-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
НКР 14 марта 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВВ-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ПАО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») установило ставку 8-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 25% годовых.
Облигации серии 001P-01 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года компания разместила в июле 2022 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» в сентябре повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,35 млрд рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
06
ООО «МФК «Кэшдрайв» установило ставку 5-8 купонов коммерческих облигаций серии КО-П05 на уровне 16% годовых. По выпуску 8 апреля предстоит исполнение оферты. Период приема уведомлений к выкупу через webкабинет НРД — с 27 марта по 3 апреля. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинала (1000 рублей).
Трехлетние коммерческие облигации серии КО-П05 компания разместила в апреле 2023 г. Ставка текущего купона — 11,5% годовых.
В обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,34 млрд рублей.
07
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО «МФК «Вэббанкир» до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB- с позитивным прогнозом.
Повышение кредитного рейтинга эмитента обусловлено улучшением оценки капитальной позиции вследствие усиления способности к генерации прибыли, а также более высокой адаптивностью к регуляторным ограничениям, чем ранее ожидали аналитики агентства. Рейтинг учитывает умеренно высокие рыночные позиции компании, комфортную ликвидную позицию с адекватной диверсификацией источников фондирования, невысокую эффективность сборов по портфелю микрозаймов, а также удовлетворительную оценку корпоративного управления.
Собственные средства компании по-прежнему остаются ключевым источником фондирования (37% пассивов на 1 января 2024 г.). В 2023 г. компания нарастила объем привлеченных средств на 66%, задействовав кредитные линии и выпустив новые облигации. Таким образом, ресурсная база на 1 января 2024 г. выглядела следующим образом: 22% пассивов на облигации, 14% на кредитные линии, 11% на займы от розничных инвесторов.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 869,8 млн рублей и один выпуск классических облигаций на 250 млн рублей.
08
Московская биржа включила облигации ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 в Сектор роста. В конце февраля биржа исключила облигации эмитента из Сектора ПИР.
Трехлетние облигации серии БО-П02 объемом 60 млн рублей компания разместила в мае 2021 г. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, еще 80% — в дату погашения.
Четырехлетние облигации серии БО-01 объемом 80 млн рублей компания разместила в феврале 2022 г. Ставка 1-30-го ежемесячных купонов установлена на уровне 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2% от номинала будет погашено в даты окончания 32-47-го купонов, еще 65% — в дату погашения.
Четырехлетние облигации серии БО-02 объемом 300 млн рублей компания разместила в декабре 2023 г. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го го купонов, еще 75% — в дату погашения.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 428 млн рублей.
09
ПАО «Инград» подвело итоги оферты по выпуску серий 001Р-01: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Десятилетние облигации серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей компания разместила в ноябре 2017 г. Текущая ставка купона — 18% годовых. В феврале 2024 г. эмитент досрочно погасил 9,993 млн облигаций выпуска, ранее выкупленных по оферте. В обращении находятся бумаги на 6,6 млн рублей.
НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 15 млрд рублей.
10
ООО «Солид-Лизинг» завершило размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 1 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-13-го купонов, еще 35% — в дату погашения выпуска. Организатор — ИФК «Солид».
НРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,46 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 260 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
