«Солид СпецАвтоТехЛизинг» начинает размещение сегодня. ЯТЭК и «РегионСпецТранс» определили даты размещения. «Бизнес Альянс» планирует выйти с выпуском. «Интерлизинг», «Сибнефтехимтрейд» и «Автоэкспресс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Фабрика Фаворит» ответила на запрос ПВО. Облигации «Нэппи клаб» включены в Сектор роста. «Электроаппарат» осуществил частичное досрочное погашение. «Соби-Лизинг» и «Группа Астон» завершили размещение.
01
ООО «Солид СпецАвтоТехЛизинг» сегодня, 27 сентября, начинает размещение облигаций серии 01 сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00174-L. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2% от номинальной стоимости будет погашаться ежемесячно, начиная с 1-го купона, а также call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИФК «Солид».
НРА в мае 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) 30 сентября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк.
АКРА в марте 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
03
ООО «РегионСпецТранс» (РСТ) 30 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
«Эксперт РА» 20 сентября присвоил кредитный рейтинг РСТ на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
АО «Бизнес Альянс» планирует 1 октября начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 24% годовых. Купоны ежемесячные.
АКРА в августе 2024 г. повысило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,56 млрд рублей.
05
ООО «Интерлизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-09 на уровне 21,6% годовых. Трехлетний выпуск на 4,7 млрд рублей компания разместила среди квалифицированных инвесторов 3 сентября за один день торгов. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периода будет погашено по 4% от номинальной стоимости.
«Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 22,9 млрд рублей.
06
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 34-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 25,5% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 54-59-го купонных периодов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 25-48-го купонных периодов.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 573,2 млн рублей.
07
ООО «Автоэкспресс» установило ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО01 на уровне 21% годовых. Также компания установила ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО05 на уровне 21% годовых.
Размещение трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии 3П-КО01 номинальным объемом 200 млн рублей компания завершила в декабре 2022 г., реализовав бумаги на 69 млн рублей (34,53%). Ставка текущего купона — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
Размещение трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии 3П-КО05 номинальным объемом 200 млн рублей компания завершила в ноябре 2023 г. Ставка текущего купона — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,79 млрд рублей.
08
ООО «Фабрика Фаворит», допустившая 19 сентября дефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01, ответила на запрос представителя владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ».
По словам представителей компании, на данный момент информация о возникновении права на досрочное погашение облигаций не раскрыта в НКО АО «НРД» в связи с техническими несоответствиями программного обеспечения по независящим от воли ООО «Фабрика Фаворит» причинам.
Эмитент сообщил, готов произвести выплату купонного дохода в любой момент с использованием счета третьего лица, в связи с блокировкой счета. Также фабрика проинформировала, что ведет переговоры с инвесторами выпуска облигаций серии БО-П01, готовыми оказать ей поддержку, по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости бумаг. «Наличие необоснованных ограничений в правах при осуществлении расчетов затрудняет работу с потенциальными инвесторами», — отметил эмитент.
Трехлетние облигации серии БО-П01 на 50 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ставка купона — 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. С учетом амортизации объем выпуска в обращении составляет 12,5 млн рублей. Дата погашения — 10 октября 2024 г.
Четырехлетние облигации серии БО-01 на 60 млн рублей компания разместила в октябре 2023 г. Ставка текущего купона — 20% годовых.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на общую сумму 72,5 млн рублей.
09
Московская биржа включила облигации ООО «Нэппи клаб» серии БО-01 в Сектор роста.
Размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания завершила 24 сентября 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% будет погашено в даты окончания 30-го и 33-го купонных периодов и 60% в дату окончания 36-го купонного периода, а также call-опцион в дату окончания 24-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис капитал».
«Эксперт РА» 17 сентября присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении нет других выпусков компании.
10
ООО «Электроаппарат» частично досрочно погасил облигаций серии БО-01 в количестве 10,9 тыс. штук. В начале июля 2024 г. облигации в указанном объеме эмитент выкупил по оферте.
Четырехлетние облигации серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания разместила в декабре 2022 г. Ставка текущего купона — 19,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
НКР 25 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом. Оценку бизнес-профиля сдерживают невысокий потенциал роста основных рынков присутствия компании, незначительные рыночные позиции и сохранение повышенной доли основного поставщика в закупках. Позитивное влияние на оценку бизнес-профиля оказывают диверсификация базы покупателей и рынков продаж. Давление на оценку финансового профиля оказывают резкое увеличение долговой нагрузки компании и сохранение существенной доли заемных средств в структуре фондирования активов.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 173,3 млн рублей и выпуск коммерческих облигаций на 30 млн рублей.
11
ООО «Соби-Лизинг» завершило размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 27,45% выпуска на 82,4 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 30 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,2% от номинала будет погашаться ежемесячно, начиная со 2-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
АКРА в марте 2024 г. присвоило эмитенту рейтинг на уровне ВВ(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 512,9 млн рублей.
12
ООО «Группа Астон» завершило размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П11-002РС объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 сентября. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
АКРА 20 сентября 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 3,42 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
