«Плаза-Телеком» начинает размещение сегодня. «Группа «Продовольствие» определила дату размещения и установила ставку купона. «Моторика» и «Маэстро» зарегистрировали выпуски. «Племзавод «Пушкинское» готовит программу облигаций. «Литана» подтвердила кредитный рейтинг. МФК «Кэшдрайв» установила ставку купонов по выпуску коммерческих облигаций. ТК «Нафтатранс плюс» и «Альфа Дон Транс» завершили размещение за один день торгов.
01
ООО «Плаза-Телеком» сегодня, 27 сентября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Регистрационный номер — 4B02-01-00116-L. Ставка купонов установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Группа «Продовольствие» 28 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 270 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Моторика» серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00119-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организаторами выступят инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот».
НКР в августе 2023 г. присвоило «Моторике» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Маэстро» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00114-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «Племзавод «Пушкинское» готовит программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
НРА повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 375 млн рублей.
06
НКР подтвердили кредитный рейтинг ООО «Литана» на уровне B+.ru, прогноз изменен с «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» на «стабильный». В оценке бизнес-профиля «Литаны» НКР учитывает повышенные риски контрактной деятельности и специфический риск строительной отрасли, в которой последние три года наблюдаются тенденции к увеличению себестоимости темпами, опережающими рост выручки.
Негативное влияние на оценку финансового профиля «Литаны» оказывают волатильность финансовых показателей и повышенная долговая нагрузка. На конец первого полугодия 2023 г. отношение совокупного долга, скорректированного с учетом квазикапитала в соответствии с методологией НКР, к OIBDA увеличилось до 4,4 с 3,2 на 30 июня 2022 г. НКР оценивает показатели обслуживания долга «Литаны» выше среднего: покрытие процентных расходов операционной прибылью (OIBDA) на конец первого полугодия было не ниже 1,9 и в 2022-м, и в 2023 гг. Вместе с тем агентство обращает внимание на невысокий уровень операционной рентабельности компании: отношение OIBDA к выручке за 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2023 г., составило 5,7%.
Слабые показатели ликвидности, в анализ которых агентство включило неиспользованные остатки кредитных линий, сдерживают оценку финансового профиля. Отношение ликвидных активов к текущим обязательствам увеличилось с 13,3% на 30 июня 2022 г. до 33,2% на 30 июня 2023 г. В оценке ликвидности агентство также учитывало пиковые погашения облигаций компании (выпуск на 300 млн рублей с погашением 1 мая 2024 г.). Источниками погашения указанного выпуска выступают собственные средства компании и неиспользованные кредитные линии банков.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 300 млн рублей.
07
ООО «МФК «Кэшдрайв» установило ставку 11-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П03 на уровне 11,5% годовых. По выпуску 9 октября пройдет оферта. Период приема уведомлений к выкупу бумаг — с 27 сентября по 3 октября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
Трехлетние коммерческие облигации серии КО-П03 объемом 481,1 млн рублей компания разместила в апреле 2021 г. Текущая ставка купона — 11,5% годовых.
08
ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,1 млрд рублей.
09
ООО «Альфа Дон Транс» завершило размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-15-го купонов будет погашено по 10% от номинальной стоимости, еще 20% от номинала — в дату окончания 16-го купона. По желанию эмитента возможно досрочное погашение в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. повысил рейтинг эмитента до ruB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 300 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
