Главное на рынке облигаций на 27.02.2024

«Мосгорломбард» и «Группа Астон» начинают размещение. МФК «Центр финансовой поддержки» подтвердила кредитный рейтинг. По выпуску АБЗ-1 изменен уровень котировального списка. Компания «Боржоми Финанс» досрочно погасила выпуск.

01

ПАО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») сегодня, 27 февраля, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».

«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.

02

ООО «Группа Астон» сегодня, 27 февраля, начинает размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П07-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 16% годовых, 3-4-го купонов — 15% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.

АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится 12 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2,66 млрд рублей.

03

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «МФК «Центр финансовой поддержки» (МФК «ЦФП») на уровне ruBВ-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный» и снял статус «под наблюдением».

Снятие статуса «под наблюдением» агентство объяснило восстановлением непрерывной деятельности компании с декабря 2023 г. Изменение прогноза обусловлено менее значительной, чем ожидалось ранее, величиной финансового ущерба, понесенного компанией в следствие операционного сбоя в IV квартале 2023 г.

Рейтинг МФК «ЦФП» обусловлен адекватной позицией по капиталу при высокой рентабельности деятельности, адекватными оценками ликвидности и профиля фондирования, а также приемлемым качеством активов и консервативной оценкой корпоративного управления. Агентство отмечает, что на первое полугодие 2024 г. запланирована единовременная крупная выплата дивидендов, что в совокупности с погашением облигаций в июле 2024 г. может оказать давление на буфер капитала и ликвидность компании на среднесрочном горизонте.

Со второго полугодия агентство ожидает изменение структуры фондирования компании в сторону роста доли крупнейшего банка-кредитора. Высокая оборачиваемость портфеля микрозаймов обуславливает высокие значения прогнозной ликвидности (более 184%). Несмотря на адекватное качество выдаваемых микрозаймов и наличие свободного лимита кредитной линии от банка, показатель текущей ликвидности оценивается как недостаточно высокий (97%) из-за короткой дюрации привлеченных средств: практически все пассивы имеют срочность менее года.

В обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.

04

Московская биржа перевела облигации ОАО «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серии 001Р-02 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень.

Трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей компания разместила в декабре 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.

АКРА в ноябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг АО ПСФ «Балтийский проект» (группа компаний «АБЗ-1») на уровне BBB(ru) со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 7 млрд рублей.

05

ООО «Боржоми Финанс» досрочно погасило облигации серии 001P-01 объемом 7 млрд рублей. Погашение состоялось в дату окончания 6-го купонного периода.

Пятилетний выпуск серии 001Р-01 компания разместила в феврале 2021 г. по ставке 7,6% годовых до оферты с исполнением 28 февраля 2024 г. Купоны полугодовые.

АКРА в июне 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».

В обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей.


Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner