ТК «Нафтатранс плюс», МФК «Вэббанкир» и «Альфа Дон Транс» начинают размещение сегодня. МГКЛ и «Автоэкспресс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. АПРИ «Флай Плэнинг» получил кредитный рейтинг по выпуску. Задолженность «Дяди Дёнера» перед владельцами облигаций включена в реестр требований кредиторов.
01
ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» сегодня, 26 сентября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 853,3 млн рублей.
02
ООО «Микрофинансовая компания «Вэббанкир» сегодня, 26 сентября, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00606-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинала будет погашено в даты окончания 31-41-го купонных периодов, и 8,37% от номинала — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 200 млн рублей и один выпуск классических облигаций на 300 млн рублей.
03
ООО «Альфа Дон Транс» сегодня, 26 сентября, начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00652-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-15-го купонов будет погашено по 10% от номинальной стоимости, еще 20% от номинала — в дату окончания 16-го купона. По желанию эмитента возможно досрочное погашение в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. повысил рейтинг эмитента до ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
04
АО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») установило ставку 6-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 22% годовых.
С облигациями серии 001P-01 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года компания вышла на публичный долговой рынок в июле 2022 г. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» 19 сентября повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
05
ООО «Автоэкспресс» установило ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО01 на уровне 13,5% годовых.
Размещение трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии 3П-КО01 номинальным объемом 200 млн рублей компания завершила в декабре 2022 г., реализовав бумаги на 69 млн рублей (34,53%). Ставка 1-4-го купона установлена на уровне 11% годовых. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится 15 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 2,4 млрд рублей.
06
НКР присвоило выпуску облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002P-03 кредитный рейтинг BB.ru. Выпуск имеет статус старшего необеспеченного долга, по нему не предусмотрены корректировки за субординацию и обеспечение. Рейтинг эмиссии соответствует кредитному рейтингу эмитента. По мнению НКР, выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг.
Размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей компания завершила 22 сентября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 2,75 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
07
ООО «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций ООО «Дядя Дёнер» серий БО-П01 и БО-П02, сообщило о включении Арбитражным судом Новосибирской области задолженности эмитента перед инвесторами в размере 20,08 млн рублей в реестр требований кредиторов должника.
«Дядя Дёнер» в мае 2021 г. допустил техдефолт при выплате 14-го купона по выпуску БО-П02, а днем позже техдефолт был зафиксирован по выпуску БО-П01 в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составляет 554,8 тыс. рублей, по второй — 20,5 млн рублей. Арбитражный суд Новосибирской области в июне 2023 г. ввел конкурсное производство в отношении эмитента.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
