Сегодня «ВсеИнструменты.ру» начинают размещение. «Фабрика Фаворит» допустила дефолт. Против «Ники» подан иск о банкротстве. Иск о признании РКК был возвращен судом истцу. Облигации «Реаторга» исключены из Сектора роста. «Пионер-Лизинг» и НЗРМ установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций.
01
Сегодня, 25 октября, ООО «ВсеИнструменты.ру» начинает размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные.
Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении — 1,4 млн рублей.
Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ.
АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 4 млрд рублей.
02
ООО «Фабрика Фаворит» допустило дефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ». Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать их досрочного погашения.
Трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 50 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ставка купона — 12,5% годовых. Компания осуществила три амортизационных выплаты, погасив 75% выпуска. Дата погашения — 10 октября 2024 г.
В обращении находится еще один выпуск облигаций компании на 60 млн рублей.
03
ПВО «Регион Финанс» по выпуску облигаций ООО «Ника» серии 001Р-01 сообщило о том, что 21 октября 2024 г. Арбитражным судом Московской области принято к производству заявление о признании эмитента банкротом, поданное ООО «Виваком», и назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Дата и время судебного заседания — 5 декабря 2024 г., 15:25 (дело А41-92374/2024).
В августе-сентябре 2024 г. эмитент допустил дефолты по выплате купона и погашению части номинальной стоимости выпуска облигаций серии 001P-01 и при выплате купонов по облигациям серий 001Р-02 и 001Р-03.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 674 млн рублей.
04
ПВО «Юнитек Сервис» сообщило о том, что 20 сентября 2024 г. банк ООО КБ «РостФинанс» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением в отношении АО «Русская контейнерная компания» (РКК) о признании должника банкротом. 24 сентября 2024 г. судьей было принято решение об оставлении заявления кредитора без движения на срок до 16 октября 2024 г. 21 октября 2024 г. судья вынес решение о возвращении истцу, банку «РостФинанс», заявления о признании РКК банкротом.
НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
05
Облигации «Реаторга» серии 001Р-01 исключены Московской биржей из Сектора роста с 25 октября 2024 г . Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00648-R-001P.
23 октября НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Реаторг» до уровня В|ru|, прогноз — «стабильный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании, объем которого с учетом амортизации составляет 120 млн рублей.
06
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 31-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,68% годовых.
Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей завершилось в мае 2023 г. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
07
ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 35-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Размещение пятилетних бумаг серии БО-01 объемом 160 млн рублей компания завершила в январе 2022 г. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений — ключевая ставка Банка России плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
08
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) серии КО-04. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
В настоящее время в обращении находится три выпуска коммерческих облигаций компании объемом 90 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
