Лизинговая компания «Финансовые системы» планирует дебютный выпуск. «Интерлизинг» установил финальный ориентир ставки купона. «НИКА» зарегистрировала выпуск биржевых облигаций. МФК «Фордевинд» установила ставку купона. МФК «Быстроденьги» и «Агрофирма — племзавод «Победа» выплатили купоны, избежав дефолта. ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Инарктика» повысила кредитный рейтинг. «Охта групп», ReStore и «Центр-резерв» подтвердили рейтинги кредитоспособности. «Легенда» получила кредитный рейтинг от АКРА. «Группа Астон» завершила размещение выпуска коммерческих облигаций и зарегистрировала новый. «Проспект» (сеть фитнес-клубов «Новая эра фитнеса», NEF) завершил размещение.
01
НАО «Финансовые системы» (работает под брендом AzurDrive) планирует размещения дебютного выпуска четырехлетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода (через два года с начала обращения). Организатор — ИК «Риком-траст».
В июне 2023 г. «Эксперт РА» присвоил компании кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Интерлизинг» увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 13,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости.
Сбор заявок прошел 24 августа с 10:00 до 16:00 по московскому времени. Дата техразмещения — 28 августа.
Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций «Интерлизинга» на общую сумму 10,3 млрд рублей.
03
ООО «НИКА» зарегистрировало выпуск пятилетних облигаций серии 001P-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга, Сектор ПИР Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P от 24 августа 2023 г.
НРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Ника» на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей.
04
ООО «МФК «Фордевинд» установило ставку купона облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей в размере 17% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской Биржи. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
Дата начала размещения — 28 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится три выпуска облигаций компании объемом 1,25 млрд рублей.
05
ООО МФК «Быстроденьги» выплатило 8-й купон облигаций серии 002Р, избежав дефолта. Общий размер выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг, — 109 108 китайских юаней 56 фэней. Обязанность исполнена в полном объеме.
Размещение выпуска серии 002Р объемом на 17,5 млн юаней началось в декабре 2022 г. Срок обращения выпуска — 3,5 года, ставка ежемесячного купона установлена на уровне 8% годовых на весь срок обращения. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
В обращении находится три выпуска классических облигаций компании общим объемом 832 млн рублей, также продолжает размещаться выпуск облигаций на 17,5 млн юаней.
06
ОАО «Агрофирма — племзавод «Победа» выплатило в полном объеме 10-й купон облигаций серии 001P-01 на сумму 24,3 млн рублей, тем самым эмитент вышел из технического дефолта.
Выплата 10-го купона должна была состояться 17 августа, обязательство не было исполнено в связи с возбуждением против компании исполнительного производства и ареста всех счетов.
Трехлетний выпуск облигаций на 1 млрд рублей компания разместила в феврале 2021 г. по ставке купона 9,75% годовых. Полное погашение выпуска и выплата последнего купона должны быть осуществлены 15 февраля 2024 г.
В июле 2023 г. «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности компании.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
07
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 48-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
Пятилетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонных периода и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купонного периода.
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 853,3 млн рублей.
08
АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «Инарктика» до уровня А(RU), прогноз по рейтингу — «стабильный».
Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено улучшением рыночной позиции благодаря росту доли на рынке аквакультурного производства атлантического лосося, морской и озерной форели как в денежном, так и в натуральном выражении. Финансовый риск-профиль эмитента учитывает низкую долговую нагрузку и очень высокий уровень обслуживания долга, сильную ликвидность и сохраняющийся высокий уровень рентабельности. Вместе с тем реализация крупных инвестиционных проектов и выплата дивидендов негативно сказываются на свободном денежном потоке (FCF) компании, остающемся в отрицательной зоне. Бизнес-профиль группы оценивается на среднем уровне и отражает высокую степень вертикальной интеграции, однако ограничен оценками за продуктовую диверсификацию и долю продукции с высокой добавленной стоимостью. АКРА отмечает высокий уровень корпоративного управления компании.
Эмитент также имеет действующий кредитный рейтинг A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 3 млрд рублей.
09
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Охта групп» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».
Кредитный рейтинг эмитента обусловлен очень высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой, сильной ликвидностью, а также высокой оценкой географической диверсификации в связи с присутствием компании на рынке Санкт-Петербурга. Кроме того, уровень кредитного рейтинга отражает средние оценки рыночной позиции, бизнес-профиля и обслуживания долга. Сдерживающее влияние на кредитный рейтинг «Охта Групп» оказывают очень высокий отраслевой риск сектора жилищного строительства, малый размер бизнеса и низкая оценка корпоративного управления.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,24 млрд рублей.
10
АКРА присвоило ООО «Легенда» кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
Кредитный рейтинг компании обусловлен средней оценкой операционного риск-профиля, низкой долговой нагрузкой, высоким показателем обслуживания долга, высокой рентабельностью и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга эмитента оказывают очень высокий отраслевой риск (жилищное строительство), а также оценка размера бизнеса — меньше среднего.
Также компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 8,2 млрд рублей.
11
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Центр-резерв» на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — «негативный».
Кредитный рейтинг компании учитывает очень слабую оценку бизнес-профиля, обусловленную низким уровнем вертикальной интеграции и низкой продуктовой диверсификацией, а также работу эмитента на арендованных производственных площадях. Финансовый риск-профиль обусловлен высокой рентабельностью, средними долговой нагрузкой и обслуживанием долга, слабыми ликвидностью и денежным потоком, а также малым размером компании.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 200 млн рублей.
12
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ReStore Retail Group Limited и облигаций ООО «реСтор» на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
Агентство определяет риск-профиль отрасли непродуктового ритейла как «умеренно негативный». Барьеры для входа определены на умеренно низком уровне ввиду возможности параллельного импорта для ключевых категорий товаров группы. При этом экспертиза компании в сегментах деятельности частично компенсирует потенциальные риски повышенной конкуренции. Оценка концентрации бизнеса ограничивается значимой долей продукции Apple в совокупных продажах. Диверсификация продаж оценивается как высокая, концентрация активов отсутствует ввиду того, что портфель группы состоит из более чем трехсот магазинов в разных городах и регионах страны.
В отчетном периоде группа продемонстрировала снижение выручки на 43% до 58,9 млрд рублей при снижении скорректированного показателя EBITDA без учета арендных обязательств, согласно расчетам агентства, на 5%. В прогнозных периодах агентство ожидает роста выручки при снижении EBITDA за счет стабилизации цен, в результате чего ожидается возврат показателя рентабельности к сопоставимым с 2021 г. уровням.
По итогам 2022 г. группа сохранила комфортный уровень долговой нагрузки. Отношение чистого долга на отчетную дату к EBITDA за отчетный период увеличилось до 1,1х при 0,7х годом ранее.
Эмитент также имеет действующий рейтинг на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
В обращении находится один выпуск облигаций «реСтор» на 3 млрд рублей.
13
ООО «Группа Астон» зарегистрировало выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00544-R-002P от 23 августа 2023 г.
Также компания завершила размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04-002РС объемом 250 млн рублей сроком обращения пять лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Потенциальными приобретателями бумаг являются клиенты «Экспобанка».
АКРА в октябре 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,87 млрд рублей.
14
ООО «Проспект» (сеть фитнес-клубов «Новая эра фитнеса», NEF) завершило размещение двухлетних облигаций серии П001-01 объемом 70 млн рублей.
Компания начала размещение дебютного выпуска 3 мая 2023 г.
В обращении нет других облигаций эмитента.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
