«Татнефтехим» и ПИР начинают размещение сегодня. «Автоотдел» зарегистрировал выпуск. Компания «КИВИ Финанс» сообщила о возникновении у владельцев облигаций права требовать досрочного погашения бумаг и тут же отозвала его. «Светофор Групп» улучшил кредитный рейтинг. «Контрол лизинг» завершил размещение выпуска за один день торгов.
01
ООО «Татнефтехим» сегодня, 25 апреля, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00017-L-001P. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 29-го и 30-го купонов. Организатор — ИК «Велес Капитал».
АКРА в сентябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня BB+(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 450 млн рублей.
02
ООО «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) сегодня, 25 апреля, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00135-L-001P. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 49-59-го купонов, еще 56% от номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст».
НРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг ПИР до уровня ВB|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Автоотдел» серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00149-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. С выпуском компания планирует выйти на биржу до конца апреля. Ориентир ставки купона — 18,25% на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион в даты окончания 36-го и 48-го купонных периодов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Накануне размещения эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале портала Boomin. Запись доступна.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ООО «КИВИ Финанс» сообщило о возникновении у владельцев облигаций серии 001Р-02 права требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг и тут же отозвало его.
Ранее сообщалось, что основанием для досрочного погашения облигаций стала просрочка исполнения обязательств по оферте (11 апреля). В рамках оферты эмитент смог удовлетворить только 1,7% заявок от общего количества предъявленных к приобретению облигаций. Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости бумаг составил 8,17 млрд рублей, по выплате НКД — 308,2 млн рублей.
Оферта была предусмотрена ковенантой на приобретение облигаций оферентом (АО «КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга КИВИ на три и более ступени. 28 февраля «Эксперт РА» понизил рейтинги КИВИ и облигаций «КИВИ Финанс» с ruBBB+ до уровня ruB-. 10 апреля агентство отозвало рейтинги, в связи с чем появились основания для второй оферты на приобретение бумаг с исполнением 28 мая.
Четырехлетние бумаги объемом 8,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2023 г. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.
Других выпусков компании в обращении нет.
05
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ПАО «Светофор Групп» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB с позитивным прогнозом.
Кредитный рейтинг «Светофор Групп» обусловлен низкой оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, слабыми рыночными и конкурентными позициями, низким уровнем долговой нагрузки, удовлетворительным уровнем ликвидности, высокими показателями маржинальности и средним уровнем оценки блока корпоративных рисков.
Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки блока финансовых рисков ввиду сокращения долговой нагрузки в результате погашения части облигационного займа в 2023 г. При этом компания продолжила наращивать выручку и операционную прибыль, что также положительно повлияло на долговые метрики и снизило неопределенность в части способности компании самостоятельно обслуживать заимствования.
Отношение долга компании на 31 декабря 2023 г. к EBITDA составило 1.1х (1.7х за 2022 г.), а отношение EBITDA к процентным платежам достигло 6.0х, (годом ранее — 4.6х), что отражает снижение долговой нагрузки. Кредитный портфель эмитента состоит исключительно из облигационного займа.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 140 млн рублей.
06
ООО «Контрол лизинг» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизационная система погашения. Организатор — ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
