«Рольф» начинает размещение сегодня. «Евротранс» определил дату размещения и порядок начисления купонного дохода. «Парк Сказка» планирует открыть книгу заявок на дебютный выпуск. «Авангард-Агро», МГКЛ и «НФК-СИ» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Феррум» исполнит оферту. Кредитный рейтинг «Ники» был отозван. На производственный актив OR Group не нашлись покупатели. Компания «КИВИ Финанс» подвела итоги оферты.
01
АО «Рольф» сегодня, 24 сентября, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-16689-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 19 сентября. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» 4 сентября установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
В обращении нет других выпусков компании.
02
ПАО «Евротранс» 25 сентября начнет размещение пятилетних облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-24-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные.
АКРА 20 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 15,8 млрд рублей.
03
ООО «Парк Сказка» планирует в конце сентября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 с офертой через два года объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 24,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на начало октября.
«Эксперт РА» 18 сентября присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
АО «Авангард-Агро» установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 0,1% годовых.
Размещение выпуска десятилетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей эмитент завершил в ноябре 2022 г. Ставка текущего купона — 12,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 октября. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 8 по 14 октября.
АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
05
ПАО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») установило ставку 10-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 28% годовых.
Облигации серии 001P-01 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года компания разместила в июле 2022 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» 18 сентября 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,85 млрд рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
06
АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 21-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 25% годовых.
Размещение десятилетних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей на финансовой платформе ВТБ Регистратор компания завершила 18 сентября 2024 г. Купоны ежемесячные.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
07
ООО «Феррум» 22 октября исполнит оферту по облигациям серии БО-01-001P. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 23 по 27 сентября. Агентом по оферте выступает «НФК-Сбережения».
Размещение пятилетних облигаций серии БО-01-001P номинальным объемом 250 млн рублей компания завершила 20 сентября 2024 г., реализовав 40,93% выпуска на 102,3 млн рублей. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 16,75% годовых, ставка 13-го купона — 20% годовых. Ставки 14-25-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. Купоны ежемесячные.
АКРА в июне 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении нет других выпусков компании.
08
НРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Ника» в связи с окончанием действия договора. Ранее у Компании действовал рейтинг на уровне D|ru|.
В августе-сентябре 2024 г. эмитент допустил дефолты по выплате купона и погашению части номинальной стоимости выпуска облигаций серии 001P-01 и при выплате купонов по облигациям серий 001Р-02 и 001Р-03.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 674 млн рублей.
09
Движимое и недвижимое имущество ООО «Фабрика С-Теп» (основной производственный актив OR Group) осталось невостребованным на аукционе 19 сентября, сообщил единый федеральный реестр сведений о банкротствах (ЕФРСБ). Никто не заявился на участие. Начальная цена лота составила 587,6 млн рублей. Новые торги назначены на 31 октября. Начальная цена предложения снижена до 528,8 млн рублей. Торги состоятся в форме открытого аукциона. Организатор торгов — ООО «Агора».
В состав лота включены нежилые помещения общей площадью почти 6 тыс. кв. метров, земельный участок более 2 тыс. кв. метров и право аренды земельного участка площадью более 13 тыс. кв. метров в г. Бердске (Новосибирская область), швейное, обувное, климатическое, компьютерное и прочее оборудование, офисная техника и мебель. Оборудование расположено главным образом в Новосибирской области (в Новосибирске и Бердске), однако несколько единиц находится в г. Донском (Тульская область). Также в состав лота включено три товарных знака S-TEP (один зарегистрирован в РФ и действителен до октября 2030 года, второй — на территории Великобритании и действителен до июля 2029 г., третий — на территории ЕС, Республики Беларусь, Китая, Казахстана, действителен также до июля 2029 г.).
В конце июля Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении ООО «ОР» (эмитент облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 г.).
Эмитент в течение 2022 г. допустил дефолты по всем девяти облигационным выпускам в размере 5,4 млрд рублей.
10
ООО «КИВИ Финанс» выкупило по оферте облигации серии 001Р-02 на 4,2 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.
В апреле-мае компания допустила несколько техдефолтов по офертам. Возникновение оферт было обусловлено наступлением ковенанты: «Эксперт РА» 10 апреля отозвал без подтверждения рейтинг оферента облигаций ООО «КИВИ Финанс» — АО «КИВИ». Бóльшая часть средств КИВИ заморожена на счетах в КИВИ банке, у которого в феврале ЦБ отозвал лицензию. Однако в конце мая 2024 г. по итогам выкупа облигаций эмитент и оферент исполнили все обязательства перед владельцами облигаций в полном объеме. Количество приобретенных бумаг составило 8 309 953.
Четырехлетние бумаги объемом 8,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2023 г. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.
Других выпусков компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
