Сегодня «Автоассистанс» начинает дебютное размещение. «ВсеИнструменты.ру» установили финальные ориентиры ставок купонов. «Селлер» выплатил часть суммы в рамках амортизации. Кредитный рейтинг «Реаторга» был понижен. «Авангард-Агро» проведет ОСВО. ПИР завершил размещение.
01
Сегодня, 23 октября, АО «Автоассистанс» начинает размещение дебютных трехлетних классических облигаций серии 001-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4-01-63519-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 23% на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Номинал — 1000 рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Организатор — ИК «Финам».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «ВсеИнструменты.ру» зарегистрировало выпуски облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-02 составит 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 350 б.п. Объем размещения облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года составит 500 млн рублей. Финальный ориентир по ставке купона установлен на уровне 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные.
Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении 1,4 млн рублей.
Техразмещение запланировано на 25 октября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ.
АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 4 млрд рублей.
03
ООО «Селлер» выплатило еще 17,7 млн рублей в рамках частичного досрочного погашения облигаций серий БО-01. Общий размер выплат составляет 32,2 млн рублей (85,87% от полной суммы частичного досрочного погашения в 37,5 млн рублей). Причина переноса платежа — «в связи с задержкой платежей от контрагентов».
Технический дефолт был зафиксирован 11 октября. Тогда компания смогла выплатить инвесторам лишь 14,5 млн рублей из 37,5 млн рублей.
Двухлетний выпуск серии БО-01 на 150 млн рублей компания разместила среди квалифицированных инвесторов в июле 2023 г. Ставка купона — 18% годовых. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: по 25% от номинала должно быть погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го и 24-го купонных периодов.
В октябре «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Селлер» до уровня ruC, прогноз — «развивающийся».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
04
НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Реаторг» до уровня В|ru|, прогноз — стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг BB+|ru| со стабильным прогнозом.
Понижение кредитного рейтинга компании вызвано устойчивой негативной динамикой показателей рентабельности капитала, чистой прибыли и операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала на фоне существенного снижения выручки и чистой прибыли в 2024 г.
За период с 1 июля 2023-го по 30 июня 2024 гг. рентабельность капитала составила 1% (за 2023 г. — 63%), негативная динамика связана с существенным снижением чистой прибыли. Чистая прибыль компании за тот же период составила 0,2 млн рублей, снижение произошло за счет полученного в первом полугодии 2024 г. убытка в сумме 11 млн рублей. Чистая прибыль за 2023 г. составила 35 млн рублей.
Отношение разницы собственного капитала и внеоборотных активов к оборотным на 30 июня 2024 г. имеет отрицательное значение (на 31 декабря 2023 г. — 0,01).
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании, объем которого с учетом амортизации составляет 120 млн рублей.
05
АО «Авангард-Агро» 7 ноября проведет собрание владельцев облигаций серии БО-001Р-03, на котором вынесет вопрос о согласии на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления.
Десятилетний выпуск БО-001P-03 объемом 3 млрд рублей был размещен в ноябре 2022 г. Ставка 9-12-го купонов установлена на уровне 0,1% годовых.
Ранее эмитент сообщал, что 28 октября проведет общее собрание владельцев облигаций серии БО-001P-01 с аналогичной повесткой.
АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
06
ООО «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) завершило размещение пятилетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей, реализовав 12,3% выпуска на 43 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00135-L-001P. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 49-59-го купонов, еще 56% от номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст».
НРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг ПИР до уровня ВB|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
