«Простая еда» начинает размещение сегодня. «АгроДом» определил параметры дебютного выпуска. «Феррум», «Хромос инжиниринг» и МФК «МигКредит» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «ПР-Лизинг» объявил оферты. Завод КЭС допустил техдефолт.
01
Сегодня, 23 августа, ООО «Простая еда» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. Ставка купона установлены на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «АгроДом» 27 августа начнет размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставки купонов переменные: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6% годовых. Ставка 1-го купона — 24% годовых, купоны ежеквартальные.
Организатор — АО «Финам».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») допустило технический дефолт при выплате 2-го купона по облигациям серии 001Р-05. Размер неисполненных обязательств составил 9,5 млн рублей.
Пятилетний выпуск на 200 млн рублей был размещен в феврале 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых до погашения. По займу предусмотрена амортизация начиная с ноября 2025 г.
Ранее компания допустила дефолт и техдефолты еще по трем выпускам своих облигаций в обращении.
НКР в июле понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня D и отозвало его.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
04
ООО «ПР-Лизинг» объявило оферты по облигациям серий 001Р-03 и 002Р-01 на 12 сентября. Период предъявления бумаг — с 3 по 9 сентября. Количество приобретаемых эмитентом облигаций серии 002Р-01 составит не более 100 тыс. штук, серии 001Р-03 — не более 50 тыс. штук.
Цена приобретения бондов серии 002Р-01 — 95,1% от номинала, серии 001Р-03 — 98,1% от номинала. Агентом по приобретению выступит ИК «Риком-траст».
В августе 2024 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций эмитента на 3,65 млрд рублей.
05
ООО «Феррум» установило порядок расчета ставок 14-25-го купонов по выпуску облигаций серии БО-01-001P. Ставки будут переменными: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6,5% годовых.
Размещение пятилетних облигаций номинальным объемом 250 млн рублей началось в октябре 2023 г. (продлится до 19 сентября текущего года), на текущий момент размещены бумаги на 102,2 млн рублей.
Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 16,75% годовых, ставка 13-го купона — 20% годовых, купоны ежемесячные. По займу 4 октября предстоит исполнение оферты.
АКРА в июне 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ООО «Феррум» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении нет других облигаций компании.
06
ООО «Хромос инжиниринг» установило ставку 2-го купона по облигациям серии БО-02 на уровне 22,75% годовых.
Пятилетние облигации серии БО-02 объемом 250 млн рублей были размещены в августе 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го переменные: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 36-го купонного периода, а также амортизация: по 10% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонных периодов, еще 60% — в дату окончания 60-го купонного периода.
«Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 750 млн рублей.
07
ООО «МФК «МигКредит» установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии 002MC-02 на уровне 22,5% годовых.
Трехлетний выпуск на 200 млн рублей был размещен в октябре 2023 г. по ставке купона 16,75% годовых до оферты с исполнением 4 сентября 2024 г. Купоны ежемесячные. По выпуску с предусмотрена амортизация.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 684 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
