«Племзавод «Пушкинское» и «Аквилон-Лизинг» начинают размещение сегодня. «Симпл Солюшнз Кэпитл» зарегистрировал программу. «Центр-резерв» готовит выпуск. «Инград» досрочно погасил выпуск. ГК «Самолет» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Софтлайн» подтвердил кредитный рейтинг. Облигации «СМАК» исключены из Сектора ПИР. УК «ОРГ» завершила размещение выпуска.
01
ООО «Племзавод «Пушкинское» сегодня, 23 января, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 10-12-го купонов, по 10% номинала — в даты завершения 13-19-го купонов, еще 15% номинала — в дату выплаты 20-го купона. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
НРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 575 млн рублей.
02
ООО «Аквилон-Лизинг» сегодня, 23 января, начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8% от номинала будет погашено в даты окончания 1-11-го купонов, 12% номинальной стоимости — в дату окончания 12-го купона. Якорным инвестором по выпуску выступает МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст».
АКРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до ВВ+(RU), изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 200 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
В обращении находится три выпуска облигаций «ПР-Лизинг» общим объемом 3,65 млрд рублей.
04
Собрание участников ООО «Центр-резерв» утвердило решение о размещении по открытой подписке четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
АКРА в августе 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — негативный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 185 млн рублей.
05
ПАО «Инград» досрочно погасило все находящиеся в обращении облигации серии 001P-02 на 15 млрд рублей.
Десятилетние облигации серии 001P-02 номинальным объемом 20 млрд рублей компания разместила в декабре 2018 г. Ставка 11-го купона — 18% годовых. Купоны полугодовые.
НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 25 млрд рублей.
06
ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,25%.
Десятилетние облигации серии 01 объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в ноябре 2016 г. Ставка текущего купона — 17,7% годовых. По выпуску 7 февраля предстоит исполнение оферты.
НКР в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 63,2 млрд рублей.
07
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «Софтлайн» на уровне ruBBB+, изменив его с «развивающегося» на «стабильный».
Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен приемлемой оценкой риск-профиля отрасли, средними рыночными и конкурентными позициями, низкими показателями маржинальности, комфортной долговой нагрузкой, высокой оценкой ликвидности и низким уровнем корпоративных рисков.
Долговой портфель компании на 30 сентября 2023 г. вырос более чем в два раза относительно 30 сентября 2022 г., что обусловлено привлечением льготных кредитов для развития производства и финансирования M&A сделок. По расчетам агентства, отношение долга, скорректированного на денежные средства и высоколиквидные финансовые вложения, к показателю EBITDA за период с 30 сентября 2022-го по 30 сентября 2023 гг. составило 2,9х. В прогнозных периодах показатель не превысит 1,0х в результате роста масштабов бизнеса. Процентная нагрузка составила 1,7х, что обусловлено ростом кредитного портфеля при снижении EBITDA компании. В прогнозных периодах ожидается восстановление показателя выше 4,8х, что оказывает поддержу итоговой оценке процентной нагрузке.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 6 млрд рублей.
08
Московская биржа исключила облигации ООО «СМАК» серий БО-П01 и БО-П02 из Сектора ПИР.
Четырехлетние облигации серии БО-П01 объемом 50 млн рублей компания разместила в декабре 2020 г. Ставка купона — 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала гасятся ежеквартально, начиная с 21-го купона. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска на 35 млн рублей.
Четырехлетние облигации серии БО-П02 объемом 60 млн рублей компания разместила в сентябре 2023 г. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашаться ежеквартально, начиная с 33-го купонного периода, и 50% номинала будет погашено в дату окончания 48-го купонного периода.
«Эксперт РА» в декабре присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 95 млн рублей.
09
АО «УК «ОРГ» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
НРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня BВ|ru|, изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 727,9 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
