МФК «Быстроденьги» начинает размещение сегодня. Рейтинг РКК был понижен. «Авангард-агро» досрочно погасит выпуск. «Пионер-лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Группа Астон» подвела итоги оферты.
01
Сегодня, 22 августа, ООО «МФК «Быстроденьги» начинает размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 24,25% годовых. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. Поручитель — МКК «Турбозайм».
По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонных периодов, 40% от номинала – в дату окончания 42-го купонного периода. А также ковенанты: бумаги можно будет предъявить к досрочному погашению в случае распределения между участниками эмитента более 75% годовой чистой прибыли, если капитал компании до принятия такого решения или в результате такого решения имеет значение 500 млн рублей и менее; а также если эмитент нарушит срок раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности. Организатор — ИК «Иволга капитал».
«Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, пять биржевых выпусков облигаций общим объемом 1,7 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
02
НРА понизило кредитный рейтинг АО «Русская контейнерная компания» (РКК) до уровня СС(ru). До этого, в марте 2024 г., рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг эмитента с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
Понижение рейтинга компании обусловлено снижением оценки качества системы управления рисками компании на фоне неоднократных фактов технического дефолта. НРА отмечает регулярные разрывы ликвидности. Компания допустила просрочку выплат в декабре 2023-го, а также в июне, июле и августе 2024 гг.
Уровень рейтинга обусловлен тем, что в настоящее время компания подвержена риску неплатежей, а ее способность исполнять обязательства зависит от того, насколько благоприятной будет деловая, финансовая или экономическая конъюнктура. Возможность исполнения финансовых обязательств компании оценивается НРА как неустойчивая в долгосрочной перспективе. В случае отсутствия существенных благоприятных изменений условий ведения деятельности вероятность неисполнения финансовых обязательств рейтингуемым лицом оценивается как очень высокая, констатирует агентство.
РКК начиная с декабря 2023 г. систематически допускала технические дефолты по облигациям, сначала в декабре при выплате купона и погашении коммерческих облигаций, затем в июне и июле — дважды при выплате купонов по биржевым облигациям. Спустя пару дней просрочки платежей эмитент исполнял обязательства и выходил из техдефолтов.
20 августа 2024 г. РКК допустила очередной техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей. Выпуск БО-01 был размещен в феврале 2023 г. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
03
АО «Авангард-агро» приняло решение 22 августа досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей.
Текущий 28-й купонный период также сокращается: дата его окончания с 19 ноября переносится на 22 августа текущего года.
Ранее владельцы облигаций на общем собрании одобрили данные изменения.
В начале июля эмитент выкупил по оферте 99,04% данного выпуска облигаций на 2,97 млрд рублей. Десятилетний выпуск был размещен в ноябре 2017 г. по ставке ежеквартального купона 9,25%. Текущая ставка купона до планируемой ранее оферты с исполнением в ноябре 2024 г. — 14% годовых.
1 июля АКРА подтвердило рейтинг «Авангард-агро» и облигаций компании на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых бондов компании на 9 млрд рублей, по всем эмиссиям осенью предстояло исполнение оферт.
04
ООО «Пионер-лизинг» (Чебоксары) установило ставку 3-го купона облигаций серии 02 в размере 22,63% годовых.
Размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 22 июля. На текущий момент размещены бумаги на 128,3 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки купонов переменные и определяются по формуле: значение срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,1 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
05
ООО «Группа Астон» приобрело в рамках оферты коммерческие облигации серии КО-П04-002РС на 131,9 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала.
Выпуск КО-П04-002РС объемом 250 млн рублей был размещен в августе 2023 г. по ставке 14% годовых. Ставка купона до последней оферты — 20 %. Купоны ежеквартальные.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 3,45 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
