«Транс-Миссия» и «Техно Лизинг» начинает размещение сегодня. АПРИ «Флай Плэнинг» и ЗАС «Корпсан» определили даты размещения и параметры выпусков. «ЕнисейАгроСоюз», «ДжетЛенд» зарегистрировали выпуски. «Брайт Финанс» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Верхнебаканский цементный завод» подвел итоги оферты. «Инград» досрочно частично погасил выпуск.
01
ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») сегодня, 21 декабря, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 75% — в дату погашения. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен умеренно позитивной оценкой блока бизнес-рисков, высокими показателями маржинальности, умеренно высокой долговой нагрузкой при негативной оценке покрытия процентных платежей, удовлетворительной ликвидностью и низкой оценкой блока факторов корпоративных рисков.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 131 млн рублей.
02
ООО «Техно Лизинг» сегодня, 21 декабря, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00455-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 51-го, 54-го и 57-го купонных периодов, еще 70% — в дату окончания 60-го купонного периода. Организатор — ИК «Велес Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,17 млрд рублей.
03
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» 22 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.
НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять биржевых выпусков облигаций компании на общую сумму 2,9 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
04
ООО «Завод алюминиевых систем «Корпсан» 22 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк.
НРА в октябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций эмитента на 60 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации АО «ЕнисейАгроСоюз» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА в ноябре присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Размещение выпуска начнется 22 декабря. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен ограниченной оценкой блока бизнес-рисков, приемлемым уровнем долговой и процентной нагрузки, комфортным уровнем ликвидности, низкой оценкой рентабельности по бенчмаркам агентства, а также умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
ООО «Брайт Финанс» установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 220 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет. Коммерческие облигации эмитента серии КО-01 находятся в процессе размещения.
08
ОАО «Верхнебаканский цементный завод» приобрело по оферте облигации серии 001P-01R на 28,5 млн рублей. Цена составила 100% от номинала.
Десятилетние облигации серии 001P-01R объемом 3,6 млрд рублей компания разместила в декабре 2017 г., а в марте 2018 г. провела доразмещение еще на 4 млрд рублей, в результате объем выпуска в обращении составляет 7,6 млрд рублей. Текущая ставка купона — 0,75% годовых.
Других выпусков облигаций эмитента в обращении нет.
09
ПАО «Инград» досрочно погасило 5 млн облигаций выпуска серии 001P-02, выкупленных ранее по оферте.
Десятилетние облигации серии 001P-02 на 20 млрд рублей компания разместила в декабре 2018 г. Текущая ставка купона — 18% годовых.
НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 70 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
