«Ультра» и «Соби-Лизинг» начинают размещение сегодня. «ДиректЛизинг» определил дату размещения и параметры бумаг. «ЭкономЛизинг» планирует выйти с выпуском. «Главстрой» зарегистрировал программу. МФК «Быстроденьги» установила ставку купона по выпуску в обращении. В отношении ИТК «Оптима» введено конкурсное производство. В Арбитражный суд подано исковое заявление о признании компании, входящей в холдинг «Голдман Групп», банкротом.
01
ООО «Ультра» сегодня, 21 ноября, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
НРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 250 млн рублей.
02
ООО «Соби-Лизинг» сегодня, 21 ноября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов, еще 4% номинала — в дату завершения 36-го купона. Организатор — ООО «ИВА Партнерс».
«Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 261 млн рублей.
03
ООО «ДиректЛизинг» 23 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер».
АКРА 3 ноября повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 642,5 млн рублей.
04
ООО «ЭкономЛизинг» планирует 23 ноября начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Главстрой» серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00611-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
АКРА в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей.
06
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 20-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20% годовых.
Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних бумаг серии 001P-01 объемом 150 млн рублей компания завершила в июле 2022 г., реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 532 млн рублей, два биржевых выпуска на 623,7 млн рублей и выпуск биржевых бондов на 13,2 млн юаней.
07
Арбитражный суд города Москвы признал ООО «ИТК «Оптима» банкротом и открыл конкурсное производство. Напомним, в апреле 2023 г. суд ввел процедуру наблюдения в отношении эмитента.
Московская биржа приняла решение о делистинге с 14 июля 2023 г. единственного выпуска облигаций ИТК «Оптима» серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей.
08
В Арбитражный суд Красноярского края подано исковое заявление о признании ООО «АгроЭлита» (входит в холдинг «Голдман Групп») банкротом. Истцом выступил Евгений Якушев. Сумма претензий — 2,35 млн рублей.
Напомним, 14 ноября УК «Голдман Групп» допустила техдефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на 9,77 млн рублей.
«Эксперт РА» в мае отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности эмитента в связи с отказом компании от поддержания рейтинга. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом (был снижен в конце апреля после техдефолта по выпуску коммерческих облигаций ТД «Мясничий», который входит в «Голдман Групп»).
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
