Компания «Вкусно» зарегистрировала дебютный выпуск. «ДельтаЛизинг» определил параметры размещения. «АПРИ» объявила оферту. «Омега», «НФК-СИ» и МФК «Джой мани» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Моторика», «Славянск ЭКО» и «ВИС Финанс» подвели итоги оферт. «Каршеринг Руссия» завершил размещение за один день торгов.
01
Банк России зарегистрировал выпуск 10-летних облигаций ООО «Вкусно» серии 001П-01 под номером 4-01-00825-R-001P. Номинальная стоимость — 1 тыс. рублей.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «ДельтаЛизинг» 22 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Омега» установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 23%.
Размещение дебютного выпуска компании началось 24 июля 2024 г. На текущий момент размещены бумаги на 395,5 млн рублей. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го и 42-го купонных периодов.
НКР в июне 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении нет других облигаций компании.
04
АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 22-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 30% годовых.
Размещение десятилетних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей на финансовой платформе ВТБ Регистратор компания завершила 18 сентября 2024 г. Купоны ежемесячные.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
05
ООО МФК «Джой мани» установило ставку 8-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых.
Трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей компания разместила в апреле 2024 г. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июне 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
06
ПАО «АПРИ» 19 ноября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 октября по 5 ноября 2024 г. включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
Размещение четырехлетнего выпуска серии БО-002P-01 объемом 500 млн рублей компания завершила в ноябре 2022 г. Ставка текущего купона — 21%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% в два последних купонных периода.
НКР в августе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BBB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 3,5 млрд рублей.
07
ООО «Моторика» приобрело в рамках оферты 63 191 штук облигаций серии БО-01. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
Трехлетние облигации серии БO-01 объемом 300 млн рублей компания разместила в октябре 2023 г. Ставка 5-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.
НКР в июле повысило кредитный рейтинг эмитента до A-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 300 млн рублей.
08
ООО «Славянск ЭКО» приобрело в рамках оферты 2 859 191 штуку бумаг серии 001Р-01 на 2,86 млрд рублей Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД.
Пятилетние облигации серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2021 г. Купоны ежеквартальные. Ставка текущего купона — 11% годовых.
НКР в апреле 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании на 160,9 млн юаней.
09
ООО «ВИС Финанс» приобрело в рамках оферты 1 083 168 штук облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала (1000 рублей.) плюс НКД. Агентом по приобретению выступил Банк Синара.
Семилетние облигации серии БО-П01 объемом 2,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 г. Текущая ставка купона — 15% годовых.
«Эксперт РА» в июле 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 10,5 млрд рублей.
10
ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») завершило размещение двухлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Размер спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные.
Московская биржа включила ценные бумаги серии 001Р-04 с 18 октября 2024 г. в Сектор рынка инноваций и инвестиций в соответствии с Правилами листинга ПАО.
Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9,66 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
