МФК «Т-Финанс» начинает размещение сегодня. «Рольф» зарегистрировал выпуск и определил его параметры. «Хромос инжиниринг», МФК «Джой мани» и «Сибирский КХП» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Солнечный свет» улучшил кредитный рейтинг. «Евротранс» объявил оферту по акциям. Облигации компании «Лазерные системы» включены в Сектор роста. «Новосибирскавтодор» завершил размещение дебютного выпуска.
01
ООО «МФК «Т-Финанс» сегодня, 20 сентября, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 10 млрд рублей. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-01-00159-L-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 сентября. По займу предусмотрена ковенанта: к досрочному погашению приведет потеря МКПАО «ТКС Холдинг» контроля над эмитентом. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк.
АКРА в апреле 2024 г. повысило эмитенту кредитный рейтинг до А(RU) с позитивным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации АО «Рольф» серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-03-00406-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Эмитент планирует начать размещение выпуска 24 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Сбор заявок 19 сентября. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» 4 сентября установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
Облигаций компании в обращении нет.
03
ООО «Хромос инжиниринг» установило ставку 3-го купона по облигациям серии БО-02 на уровне 23,75% годовых.
Пятилетние облигации серии БО-02 объемом 250 млн рублей были размещены в августе 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го переменные: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 36-го купонного периода, а также амортизация: по 10% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонных периодов, еще 60% — в дату окончания 60-го купонного периода.
«Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 750 млн рублей.
04
ООО «МФК «Джой мани» установило ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 24% годовых.
Трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей компания разместила в апреле 2024 г. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июне 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
05
ООО «Сибирский КХП» установило ставку 20-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 23,75% годовых.
С пятилетними бумагами объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в декабре 2019 г. Купоны ежеквартальные. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,75 п.п.
АКРА в августе 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
06
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Солнечный свет» (бренд Sunlight) до уровня A(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
Повышение кредитного рейтинга эмитента базируется на существенном увеличении рентабельности компании по итогам 2023 г. и сохранении этого уровня в первом полугодии 2024-го. «Позитивный» прогноз отражает планы «Солнечного света» значительно снизить свой финансовый долг перед внешними кредиторами на конец 2025 г. на фоне прогнозируемого положительного FCF, а также ожидания АКРА о том, что выручка компании превысит порог в 100 млрд рублей, что способно положительно сказаться на оценке размера компании. Для Sunlight остаются характерны средняя оценка долговой нагрузки при высоком уровне покрытия процентных платежей и высокая оценка ликвидности.
На 31 июля 2024 г. долговой портфель компании составлял 18 млрд рублей и был представлен рублевыми займами от собственника и связанной стороны, банковскими кредитами, а также выпусками облигаций и ЦФА. Около половины портфеля была сформирована обязательствами с фиксированной процентной ставкой. Согласно планам компании, на конец 2025 г. ее финансовый долг может быть полностью погашен. По оценкам АКРА, в 2023 г. отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составило 0,5х, отношение скорректированного на аренду общего долга к FFO до фиксированных платежей находилось на уровне 2,1x. Агентство ожидает, что по итогам 2024 г. эти показатели составят 0,7x и 2,5x, что в совокупности соответствует средней оценке долговой нагрузки.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 1 млрд рублей.
07
ПАО «Евротранс» объявило безотзывную оферту по акциям. Оферентами выступают Сергей Алексеенков, Олегом Алексеенков и Николай Дорошенко. Цена приобретения составит 350 рублей за акцию. Период акцепта — с 25 по 27 августа 2027 г.
В ноябре 2023 г. «ЕвроТранс» провел IPO, в ходе которого привлек 13,5 млрд рублей. На момент старта торгов капитализация компании составила 40 млрд рублей. Акционерами компании стали около 20 тыс. розничных инвесторов.
АКРА в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 15,8 млрд рублей.
08
Московская биржа включила облигации АО «Лазерные системы» серии БО-01 в Сектор роста.
С трехлетними облигациями серии БО-01 объемом 200 млн рублей компания вышла на биржу 17 сентября. На текущий момент бумаги размещены на 197,5 млн рублей, якорным инвестором выступил МСП Банк. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
НКР 2 сентября присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
09
АО «Новосибирскавтодор» завершило размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в июне 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в мае 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
