«Бизнес Альянс» и «Мани Капитал Лизинг» зарегистрировали облигации. «Пионер-Лизинг» и МФК «Быстроденьги» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Кеарли Групп» зарегистрировала программу. «Урожай» улучшил кредитный рейтинг. В отношении УК «Голдман Групп» введена процедура наблюдения. «Практика ЛК» подтвердила рейтинг кредитоспособности. «Ойл Ресурс Групп» завершил размещение.
01
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации АО «Бизнес Альянс» серии 001P-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует начать размещение 23 мая. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
АКРА в августе 2023 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,25 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры эмиссии пока не разглашаются.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 350 млн рублей.
03
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 65-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
Размещение десятилетних облигаций БО-П02 объемом 300 млн рублей компания завершила в сентябре 2019 г. Ставка купона привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитывается по формуле. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
04
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 26-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 150 млн рублей компания завершила в июле 2022 г., реализовав 88% выпуска на 132,1 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, четыре биржевых выпуска облигаций общим объемом 1,3 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
05
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Кеарли Групп» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00151-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Урожай» до уровня BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Кредитный рейтинг компании обусловлен слабой оценкой бизнес-профиля, которая в свою очередь связана с низкой степенью вертикальной интеграции, низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью и невысокой продуктовой диверсификацией. Дополнительно оценку бизнес-профиля ограничивают высокая доля крупнейшего контрагента в выручке (АО «Казанский жировой комбинат», 85%) и работа преимущественно на арендованном земельном банке. Вместе с тем АКРА умеренно позитивно оценивает географию деятельности компании благодаря ее близости к основным рынкам сбыта и низким климатическим рискам.
Основу долгового портфеля «Урожая» составляют облигационные выпуски и кредиты от Сбербанка и Альфа-Банка. В 2023 г. отношение общего долга компании к FFO до чистых процентных платежей осталось без изменений — 2,9х. АКРА ожидает, что в 2024-2026 гг. долговая нагрузка компании будет находиться в диапазоне от 2,5 до 3,0х. Агентство также отмечает средний уровень покрытия процентных платежей: по итогам 2023 г. отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам составило 2,3x.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
07
Арбитражный суд Красноярского края ввел в отношении ПАО «УК «Голдман Групп» процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает ПАО «Сбербанк России». Следующее судебное заседание по делу назначено на 15 октября 2024 г.
ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам в конце 2023 г. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды наложили арест на имущество холдинга. В отношении «дочек» группы их кредиторами в суды поданы исковые заявления о взыскании долгов.
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.
08
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Практика ЛК» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
Рейтинг компании обусловлен адекватными рыночными позициями, высокой достаточностью капитала и операционной эффективностью, высоким качеством лизингового портфеля, комфортной ликвидной позицией и адекватным уровнем корпоративного управления.
«Практика ЛК» фондируется преимущественно за счет банковских кредитов (66% обязательств на 1 января 2024 г.). На крупнейшего кредитора приходится 11% обязательств компании. В 2023 г. компания диверсифицировала пассивную базу за счет выпуска облигационных займов (27% обязательств). Агентство положительно оценивает долговую нагрузку компании (долг/капитал составил 3,3) и отмечает удовлетворительный уровень покрытия процентных расходов за счет EBIT (1,9 за 2023 г.).
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 4,73 млрд рублей.
09
ООО «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 апреля 2024 г. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
НРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг УК «ОРГ» до уровня BВ|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. В обращении находится три выпуска биржевых облигаций головной компании УК «ОРГ» общим объемом 727,9 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
