ГК «Современные транспортные технологии» зарегистрировала программу. «Сибстекло» планирует новый выпуск. «Мираторг Финанс» определил дату и параметры размещения. «Джетленд» подтвердил кредитный рейтинг. «ЭнергоТехСервис», «РОВИ Факторинг Плюс» и «Новосибирскавтодор» завершили размещения.
01
АО ГК «Современные транспортные технологии» зарегистрировало программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-10673-P-001P-02E.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив «РАТМ Холдинга») приняло решение о размещении выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Биржевые облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) с развивающимся прогнозом от АКРА.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 656,25 млн рублей.
03
ООО «Мираторг Финанс» установило размер спреда к ключевой ставке по трехлетним облигациям серии 001P-02 объемом 500 млн рублей на уровне 2% годовых на первый год обращения до оферты. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-36276-R-001P.
Сбор заявок на выпуск прошел 18 декабря. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Организатор — Россельхозбанк.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В настоящее время в обращении нет других бумаг компании.
04
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Джетленд» на уровне ruBВ+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен ограниченной оценкой блока бизнес-рисков, приемлемым уровнем долговой и процентной нагрузки, комфортным уровнем ликвидности, низкой оценкой рентабельности по бенчмаркам агентства, а также умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 80 млн рублей.
05
ООО «ЭнергоТехСервис» завершило размещение выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов. Организатор — Совкомбанк.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- от «Эксперта РА».
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 1,5 млрд рублей.
06
ООО «РОВИ Факторинг Плюс» завершило размещение выпуска годовых облигаций с индексируемым номиналом серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00205-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться ежедневно в зависимости от значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, его ставка составит 0,01% годовых.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
АО «Новосибирскавтодор» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-10744-F. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купона установлена на уровне 29%. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрены ковенанты: нарушение сроков публикации ежеквартальной отчетности (РСБУ), а также оферта через два года. Агент по размещению — Газпромбанк.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне A- со стабильным прогнозом от НКР.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 500 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
