Сегодня «Антерра» начнет размещение. «Группа Позитив» и «Виллина» зарегистрировали выпуски. ПКО «Первое клиентское бюро» определило дату размещения. КМЗ откроет книгу заявок. «Нафтатранс плюс» планирует новый выпуск. «Кузина» допустила техдефолт. «Джой мани» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Фордевинд», «Брусника», «Байсэл» и «Бизнес Альянс» завершили размещения.
01
ООО «Антерра» сегодня, 19 ноября, начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 250 млн рублей.
02
ООО «Виллина» зарегистрировало на Московской бирже дебютный выпуск облигаций серии БО-01-001P. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00191-L-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга.
В сентябре 2024 г. НРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BBB- с прогнозом «стабильный».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-02. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга.
Эмитент имеет действующие рейтинги от агентств «Эксперт РА» и АКРА на уровне AA со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей.
04
НАО ПКО «Первое клиентское бюро» 20 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Спред к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 500 б.п. Ставка 1-го купона установлена на уровне 26% годовых. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-06-32831-F-001P. По займу предусмотрена амортизация — по 20% от номинала в даты окончания 33-37-го купонных периодов.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на 6,35 млрд рублей.
05
ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) планирует 20 ноября с 11:00 до 16:00 по московскому времени провести сбор заявок на выпуск дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 600 млн рублей. Ставка купона плавающая, ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 400-500 б.п. Предусмотрена возможность досрочного погашения через 1,5 года, а также ковенантный пакет.
Организатор — Совкомбанк. Первичное размещение будет проходить на СПБ Бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B04-01-00193-L. Вторичное размещение — на СПБ Бирже и Московской бирже.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ООО ТК «Нафтатранс плюс» приняло решение о размещении трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «B+|ru|» со стабильным прогнозом от НРА.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей.
07
ООО «Кузина» допустило технический дефолт по выплате 19-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательства перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом.
Ранее «Кузина» уже дважды допускала технический дефолт по выпуску серии Кузина-БО-П02. Первый — 18 июня 2024 г. при выплате дохода за 14 к.п. Второй — 16 октября 2024 г. в дату окончания 18 к.п. Сумма неисполненных обязательств для каждого из технических дефолтов составляла 949,2 тыс. рублей. В обоих случаях компания успевала исполнить обязательства перед инвесторами до фиксации фактического дефолта.
Четырехлетние облигации серии БО-П02 объемом 70 млн рублей компания разместила в апреле 2023 г. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент вправе осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов.
АКРА 25 июня понизило кредитный рейтинг «Кузины» до уровня ССС(RU), изменив прогноз на «развивающийся». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 70 млн рублей.
08
ООО МФК «Джой мани» установило ставку 9-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых.
Трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей компания разместила в апреле 2024 г. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июне 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
09
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» завершило размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-03 за один день торгов. Объем выпуска — 3,425 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Ставка ежемесячных купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.
В обращении находится еще два выпуска компании общим объемом 11,438 млрд рублей.
10
ООО «МФК «Фордевинд» завершило размещение выпуска облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года, реализовав 37,91% от номинального объема 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал».
«Эксперт РА» в октябре 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится еще четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,73 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 150 млн рублей.
11
ООО «Байсэл» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-02, реализовав 31% от номинального объема 100 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал».
НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится еще один выпуск биржевых облигаций компании на 200 млн рублей.
12
АО «Бизнес Альянс» завершило размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года, реализовав 42,4% от номинального объема 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов — 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал».
АКРА в августе 2024 г. повысило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится еще пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,46 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
