«Регион-Продукт», АПРИ «Флай Плэнинг», «Селлер» и МФК «Кэшдрайв» начинают размещение сегодня. «Бизнес Альянс» определил дату выхода на биржу с новым выпуском. «Невский экологический оператор» зарегистрировал выпуск. Рейтинг кредитоспособности МФК «ЭйрЛоанс» был понижен. У владельцев облигаций «Инграда» прекратилось право требовать досрочного погашения бумаг. Кредитные рейтинги «Кортроса» и облигаций «РСГ-Финанс» были подтверждены. «Автобан-Финанс» подвел итоги оферты. «Балтийский лизинг» сменил собственника.
01
АО «Регион-Продукт» сегодня, 19 сентября, начинает размещение облигаций серии 001P-03 объемом 50 млн рублей сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 110 млн рублей.
02
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня, 19 сентября, начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
НКР в августе повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,25 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
03
ООО «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») сегодня, 19 сентября, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
«Эксперт РА» в мае 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
04
ООО «Микрофинансовая компания «Кэшдрайв» сегодня, 19 сентября, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00576-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
В обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,58 млрд рублей.
05
АО «Бизнес Альянс» 21 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
В августе 2023 г. АКРА подтвердило рейтинг компании на уровне ВВ(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
06
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций АО «Невский экологический оператор» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00917-G. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
07
Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг ООО «МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku) до уровня ruBВ-, установил развивающийся прогноз и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом. Изменение рейтинга обусловлено ухудшением оценок корпоративного управления вследствие нарушения макропруденциальных лимитов на протяжении двух кварталов подряд и снижением темпов генерации капитала. Развивающийся прогноз и продление срока действия статуса «под наблюдением» стали следствием неопределенности относительно динамики бизнеса и показателей рентабельности ввиду действия запрета Банка России на выдачу микрозаймов закредитованным заемщикам.
Рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой конкурентных позиций, высокой достаточностью капитала и рентабельностью бизнеса, адекватной ликвидной позицией и диверсификацией кредитных рисков, а также удовлетворительной оценкой эффективности сборов.
Агентство отмечает высокие значения показателей прогнозной и текущей ликвидности (выше 1,3 и 1,4 соответственно) на фоне поддержания умеренно высокой доли денежных средств в активах (порядка 13% на 1 июля 2023 г.). В структуре пассивов около одной трети приходится на собственный капитал, еще половина — на выпущенные облигации, бóльшая часть из которых носит долгосрочный характер в результате конвертации валютного долга перед нерезидентами.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 3,95 млрд рублей.
08
Владельцы облигаций ПАО «Инград» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 больше не вправе требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик «Глобал Групп», ООО «Специализированный застройщик «Эко-Полис» и ООО «Специализированный застройщик «Нагорный». Эмитент сообщил об истечении тридцатидневного срока со дня публикации уведомления о реорганизации общества.
АКРА в августе 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «позитивный».
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 75 млрд рублей.
09
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Кортрос» и облигаций ООО «РСГ-Финанс» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
Кредитный рейтинг ГК «Кортрос» обусловлен низкой долговой нагрузкой, высокими показателями обслуживания долга, средними оценками операционного риск-профиля, рыночной позиции и размера бизнеса компании. Поддержку уровню кредитного рейтинга оказывают сильная ликвидность, высокая рентабельность и сильная географическая диверсификация, а также высокая вероятность предоставления компании поддержки со стороны ключевых акционеров. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает высокий отраслевой риск сектора жилищного строительства.
По итогам 2022 г. объемы продаж ГК «Кортрос» снизились до 218,6 тыс. кв. м. Однако рост цен реализации по большинству проектов выше плановых показателей и сохранение в структуре портфеля значительной доли высокомаржинальных проектов благоприятно отразились на уровне рентабельности компании: рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов (без учета поступлений от продажи земельных участков) выросла по итогам 2022 г. до 20,1% против 15,2% годом ранее. Выручка группы увеличилась на 13,2% (до 51,5 млрд рублей) относительно показателя за 2021 г. В текущем году компания планирует достичь объема продаж, близкого к результатам 2022 г., при этом повышение средних цен реализации составит порядка 5-7%.
Агентство прогнозирует умеренный рост долговой нагрузки ГК «Кортрос» в 2023-2024 гг., обусловленный инвестициями в новые проекты. По расчетам АКРА, средневзвешенное за период с 2020-го по 2025 гг. отношение скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей составляет 1,9х. Средневзвешенное отношение общего долга к капиталу находится на уровне 0,7х, что свидетельствует о низкой долговой нагрузке. Средневзвешенное за период с 2020-го по 2025 гг. отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам оценивается агентством в 7,8х.
В обращении находится два выпуска облигаций «РСГ-Финанс» общим объемом 5 млрд рублей.
10
АО «Автобан-Финанс» приобрело по оферте облигаций серии БО-П03 на общую сумму 95,6 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг равной 1000 рублей за штуку.
Пятилетние облигации серии БО-П03 объемом 3 млрд рублей компания разместила в сентябре 2021 г. Текущая ставка купона — 10% годовых. Купоны полугодовые.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruА+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 14 млрд рублей.
11
Банк «Траст» по итогам открытых торгов продаст 99,48% акций АО «Балтийский лизинг» за 26,9 млрд рублей. Победителем аукциона стала компания «Прибыльные инвестиции». Сделку планируется закрыть в III квартале этого года. Стартовая цена была установлена на уровне 20,4 млрд рублей. В ГК «Балтийский лизинг» входит головная компания АО «Балтийский лизинг», а также дочерние ООО «Балтийский лизинг» (операционная компания) и ООО «Балтлиз Технологии» (концентрирует IT-функции группы).
«Эксперт РА» в июле 2023 г. повысил кредитный рейтинг ООО «Балтийский лизинг» до уровня ruAA-, изменив прогноз на «развивающийся», и продлил действие статуса «под наблюдением».
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 36,85 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
