«Регион-Продукт», «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков», «Частная пивоварня «Афанасий» и ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрировали выпуски. АПРИ «Флай Плэнинг» определила дату размещения. «Фабрика «Фаворит» готовит выпуск. «Татнефтехим» повысил кредитный рейтинг. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении и начал сбор заявок на выкуп бумаг по оферте. «Автоэкспресс» подвел итоги оферты.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Регион-Продукт» серии 001P-03 объемом 50 млн рублей и сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 19 сентября. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 110 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00117-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Частная пивоварня «Афанасий» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА в августе присвоило ООО «Частная пивоварня «Афанасий» кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента.
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 853,3 млн рублей.
05
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» 19 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
НКР в августе повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,25 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
06
ООО «Фабрика «Фаворит» утвердило параметры выпуска серии БО-01. Объем эмиссии составит 60 млн рублей, срок обращения — четыре года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 50 млн рублей.
07
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Татнефтехим» до уровня BB+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом. Повышение рейтинга кредитоспособности обусловлено улучшением практик корпоративного управления и повышением оценки за размер бизнеса компании.
По итогам первой половины 2023 г. «Татнефтехим» показал существенный рост продаж как в денежном, так и в физическом выражении. Учитывая операционные и финансовые результаты компании за первое полугодие, агентство ожидает роста выручки по итогам года более чем на 70%, при этом FFO до чистых процентных платежей и налогов превысит 500 млн рублей. АКРА отмечает диверсифицированную клиентскую базу эмитента и умеренное кредитное качество контрагентов.
Кредитный портфель компании состоит из банковских кредитных линий и облигационных выпусков. АКРА отмечает, что по итогам 2022 г. отношение долгосрочного долга к FFO до фиксированных платежей составило 1,5х, а краткосрочного долга к выручке — 0,08х. Отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2022 г. оказалось на уровне 2,85х, а средневзвешенный за 2020-2025 гг. показатель оценивается агентством в 4,1х.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 600 млн рублей.
08
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14,5% годовых. 15 декабря по выпуску состоится оферта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 22 сентября. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».
Десятилетние бумаги объемом 350 млн рублей компания разместила в сентябре 2021 г. Купоны ежеквартальные. Ставка 11-го купона по выпуску — 14% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
09
ООО «Автоэкспресс» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П10 на 186,4 млн рублей плюс НКД.
Трехлетние коммерческие облигации серии КО-П10 объемом 200 млн рублей эмитент разместил в июне 2022 г. Ставка текущего купона — 12% годовых.
В обращении находится 15 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 2,4 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
