«СибАвтоТранс» начинает размещение сегодня. «Племзавод «Пушкинское» определил дату размещения. «Трубная металлургическая компания» подтвердила рейтинг кредитоспособности.
01
ООО «СибАвтоТранс» сегодня, 18 января, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00677-R-001P. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-11-го купонов будет погашено по 5% от номинала, в даты завершения 12-15-го купонов — по 7,5% от номинала, в даты выплаты 16-20-го — по 10% от номинала. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
НРА в августе 2023 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB-(ru) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 400 млн рублей.
02
ООО «Племзавод «Пушкинское» 23 января начнет размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 10-12-го купонов, по 10% номинала — в даты завершения 13-19-го купонов, еще 15% номинала — в дату выплаты 20-го купона. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
НРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 575 млн рублей.
03
НКР подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) на уровне A+.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
Долговая нагрузка ТМК существенно уменьшилась за 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2023 г., благодаря опережающему росту операционной прибыли до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов (OIBDA) над ростом совокупного долга: на конец первого полугодия 2023 г. совокупный долг компании в 2,3 раза превышал OIBDA, скорректированную в соответствии с методологией НКР (на конец первого полугодия 2022 г. показатель составлял 3,3).
Долг компании состоит из кредитов и займов с учетом процентов к уплате (67% обязательств), облигаций (31%) и арендных обязательств (2%), при этом 52% приходится на долгосрочную задолженность. Валютные обязательства, составляющие 23%, в основном номинированы в долларах США.
За 12 месяцев рентабельность по OIBDA увеличилась с 16% до 22%, в том числе благодаря синергетическому эффекту от приобретения Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), дальнейшему повышению операционной эффективности и снижению доли коммерческих, административных и накладных расходов в выручке.
Сдерживающее влияние на оценку долговой нагрузки ТМК оказывают слабые показатели покрытия долга чистыми денежными потоками от операционной деятельности (менее 10% на 30 июня 2023 г.), что в основном обусловлено влиянием крупных авансовых платежей по долгосрочным контрактам ключевых покупателей в рамках производственного цикла в текущем периоде.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций ТМК на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ на 14,9 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
